Τα καλύτερα αποτελέσματα από το μακρινό 2014 όπου τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη είχαν ανέλθει στα 21 εκατ. ευρώ, λόγω έκτακτων γεγονότων παρουσίασε ο όμιλος ΕΧΑΕ στη χρήση του 2021, καθώς καταγράφηκε εκτίναξη της καθαρής κερδοφορίας κατά 112% στα 8,2 εκατ. ευρώ.
- Αυξήσεις κεφαλαίου, ομόλογα και συναλλαγές εκτόξευσαν την κερδοφορία
- Εκτίναξη κατά 112% στα καθαρά κέρδη το 2021
- Μέρισμα 0,15 ευρώ ανά μετοχή
Το 2021 ήταν ένα κομβικό έτος καθώς καταγράφηκε ρεκόρ 14 ετών στη συνολική άντληση κεφαλαίων, καθώς έγιναν οκτώ αυξήσεις κεφαλαίου και εφτά εκδόσεις εισηγμένων ομολόγων, που απέφεραν ρευστότητα πάνω από 5 δισ. ευρώ στις εταιρείες και σημαντικά έσοδα στον όμιλο ΕΧΑΕ.
Μέσω των οκτώ ΑΜΚ του 2021 – με κορυφαίες αυτών της ΔΕΗ και της Πειραιώς – οι εισηγμένες άντλησαν συνολικά 3,772 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άντληση μέσω ΑΜΚ από το 2007 όταν η MIG είχε κάνει τη θηριώδη αύξηση των 5,19 δισ. ευρώ. Μάλιστα, αν εξαιρεθεί η ΑΜΚ της MIG το 2007 (και τα έτη ανακεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών 2013 – 2015), τότε η άντληση κεφαλαίων του 2021 είναι ρεκόρ 20ετίας για τον όμιλο ΕΧΑΕ.
Η Πειραιώς «σήκωσε» από την αγορά 1,38 δισ. ευρώ, η ΔΕΗ 1,35 δισ. ευρώ, η Alpha Bank 800 εκατ. ευρώ, η Ελλάκτωρ 120,5 εκατ., η Aegean Airlines 60 εκατ., η Premia 47,5 εκατ., η Ελγέκα 10,9 εκατ. και η Τζιρακιάν 3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα μέσω ομολογιακών εκδόσεων οι εισηγμένες άντλησαν 1,420 δισ. ευρώ, που σημαίνει πως συνολικά, μαζί με τις ΑΜΚ, οι εταιρίες έχουν «σηκώσει» από την αγορά πάνω από 5 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για ρεκόρ πολλών ετών δείχνοντας ότι το Χρηματιστήριο, πέρα από τις «σκιές» που έχει αφήσει η εκκωφαντική υστέρησή του έναντι των ξένων αγορών σε επίπεδο αποδόσεων, μπορεί να λειτουργήσει ξανά ως μοχλός άντλησης «φθηνών» κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις. Αυτός άλλωστε είναι και ο κεντρικός σκοπός της ύπαρξης ενός χρηματιστηρίου. Η υποστήριξη των επιχειρήσεων στην προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξής τους.
Η πορεία της μετοχής της ΕΧΑΕ
Το ελληνικό χρηματιστήριο μέσω των ΑΜΚ του 2021 άλλαξε πίστα, έγινε ξανά μια αγορά με οντότητα και βάθος, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι στο ξεκίνημα του 2021 είχε μόλις τρεις παρουσίες στο δείκτη MSCI Standard Greece ενώ πλέον έχει έξι, μετά και την προσθήκη των Eurobank (τον περασμένο Μάιο), Alpha Bank (τον Ιούλιο μετά την ΑΜΚ) και ΔΕΗ (το Νοέμβριο μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ που εκτόξευσε την κεφαλαιοποίηση).
Θυμίζουμε πως το 2021 ο Γενικός ενισχύθηκε 10,43%, ο FTSE 25 κέρδισε 10,72%, ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 10,78%, ενώ ο Mid Cap που αντιπροσωπεύει τις μετοχές της μεσαίας αποτίμησης, ξεχώρισε με έμφαση έχοντας άνοδο +34,72%. Οι μέσες ημερήσιες συναλλαγές διαμορφώθηκαν στα 71 εκατ. ευρώ, ενώ τα 2/3 των μετοχών υπερκέρασαν σε απόδοση το Γενικό Δείκτη.
Τα μεγέθη της χρήσης του 2021
Ο όμιλος λοιπόν παρουσίασε έσοδα από διαπραγμάτευση και μετασυναλλακτικές υπηρεσίες 19,7 εκατ. ευρώ με αύξηση 8% σε σχέση με το 2020, έσοδα από εισαγωγές και υπηρεσίες εκδοτριών 4,1 εκατ. ευρώ (+60,3%), έσοδα από υπηρεσίες πληροφόρησης 3,4 εκατ. (+9,6%) και έσοδα από Τεχνολογικές & Ψηφιακές Υπηρεσίες 7,1 εκατ. ευρώ (+36,6%).
Όπως σχολιάζει ο Όμιλος, το 2021 τέθηκε σε εφαρμογή η νέα στρατηγική λειτουργίας του. Συγκεκριμένα, υιοθετήθηκε ένα πλαίσιο δράσεων στοχεύοντας στην μεσοπρόθεσμη αύξηση των εσόδων ενώ παράλληλα έγινε διαχωρισμός των στόχων σε στρατηγικούς και λειτουργικούς. Αυτό, αφενός για την ουσιαστική παρακολούθησή τους και αφετέρου για την ευκολότερη προώθηση επόμενων στόχων με άξονα την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη του Ομίλου.
Η ακτινογραφία των αποτελεσμάτων
Ο κύκλος εργασιών στη χρήση του 2021 έφτασε στα 36,13 εκατ. ευρώ έναντι 30,74 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 17,5%. Το 55% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από τα δικαιώματα από τη διαπραγμάτευση και τις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες (κυρίως εκκαθάριση και διακανονισμό) των συναλλαγών στο Χ.Α.. Το 11% προέρχεται από εισαγωγές και άλλες υπηρεσίες προς εισηγμένες εταιρείες, ενώ το 34% από τις υπηρεσίες πληροφόρησης, τις υπηρεσίες τεχνολογίας που περιλαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες, υποδομές και τεχνολογικές λύσεις σε άλλες οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και άλλες παρεπόμενες υπηρεσίες.
Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών για το 2021 υποχώρησε σε 21,71 εκατ. ευρώ έναντι 21,17 εκατ. το 2020, αυξημένο κατά 2,6% κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και των ασφαλίστρων.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα EBITDA του 2021 διαμορφώθηκαν σε 13,08 εκατ. ευρώ έναντι των 8,34 εκατ. του 2020 (+56,8%). Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το 2021 διαμορφώθηκαν στα 8,59 εκατ. ευρώ έναντι 4,13 εκατ. το 2020 (+108%).
Για το 2021, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 8,21 εκατ. ευρώ έναντι 3,87 εκατ. ευρώ το 2020 (+112%). Έτσι, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,138 έναντι 0,061 στη χρήση του 2020. Η διοίκηση της ΕΧΑΕ αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματα 0,15 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,07 ευρώ το 2020.
Ναυτιλιακά ομόλογα και δείκτης ESG
Το 2021 πραγματοποιήθηκαν επτά νέες εκδόσεις ομολόγων, με την εμφατική παρουσία εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ελληνικής ναυτιλίας, γεγονός που καταδεικνύει την καθιέρωση της αγοράς ομολόγων στο πεδίο άντλησης κεφαλαίων, ενώ πραγματοποιήθηκαν και τρεις νέες εισαγωγές εταιρειών: μία στην Κύρια Αγορά (η ασφαλιστική Interlife) και δύο στην ΕΝ.Α (Real Consulting, Phoenix Vega).
Παράλληλα, διερευνήθηκε η εισαγωγή νέων προϊόντων ελκυστικών στην αγορά και ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση της αγοράς παραγώγων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην εξοικείωση της αγοράς με τις δράσεις ESG [Περιβάλλον-Κοινωνία-Εταιρική Διακυβέρνηση] και την αξία δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
Στα σημαντικά επιτεύγματα του 2021 καταγράφεται η δημιουργία του ATHEX ESG Index (49 εταιρίες) και η προετοιμασία δημιουργίας του ATHEX BONDS GREENet, μίας πληροφοριακής ενότητας στην επίσημη ιστοσελίδα ATHEX, με σκοπό την προβολή των ESG ομολόγων που διαπραγματεύονται στις αγορές του Χρηματιστηρίου.
Στο διεθνές περιβάλλον υλοποιήθηκαν όσα προβλέπονταν στις συμφωνίες συνεργασιών με το Boursa Kuwait, το ΧΑΚ [Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου], το EnEx καθώς και το ΔΕΣΦΑ. Ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα αποτέλεσαν και οι νέες συνεργασίες με τα Χρηματιστήρια των Βαλκανίων (BELEX, ALPEX, BuSE) που εκτός από το στρατηγικό όφελος άνοιξαν τον δρόμο για εισροή νέων εσόδων στον Όμιλο.
Αναβάθμιση υποδομών και καθαρή ενέργεια
Το 2021, η ολοκλήρωση του 5ετούς έργου αναβάθμισης των κεντρικών υποδομών με σημαντικά οφέλη στην ασφάλεια, απόδοση, λειτουργικότητα, έλεγχο αλλά και παρακολούθηση των κεντρικών υποδομών, επέτρεψε να ξεκινήσει η επόμενη φάση αναβάθμισης των συστημάτων με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Επιπλέον, ο όμιλος από 1η Ιανουαρίου 2021 καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται κατά 100% από ανανεώσιμες πηγές για τη λειτουργία του, μέσω της ΔΕΗ Α.Ε. Η μετάβαση σε κατανάλωση πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της πολιτικής βιωσιμότητας (Sustainability policy) του Ομίλου, στο πλαίσιο της οποίας επανεξετάζει όλες τις πτυχές της λειτουργίας του με στόχο τη μείωση του αποτυπώματός του.
