Το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων με την ονομασία Project Sky, αξίας 2,4 δισ. πούλησε η Alpha Bank στην Cerberus, υλοποιώντας έτσι τη μεγαλύερη πώληση από ελληνική τράπεζα. Παράλληλα, με το Project Sky η Alpha Bank εφαρμόζει και carve out στην κυπριακή θυγατρική, με την Cerberus να έχει δηλώσει πρόθεση για την απορρόφηση σημαντικού αριθμού εργαζομένων
ΤΗν πώληση του Project Sky ύψους 2,4 δισ. ευρώ στη Cerberus ολοκλήρωσε η Alpha Bank, φτάνοντας πιο κοντά στον τόχο για μονοψήφιο δείκτη NPE’s, αν και βρίσκεται εκτός του χρονοδιαγράμματος που είχε θέσει ο CEO Βασίλης Ψάλτης.
Το συγκεκριμένο deal αφορά την πώληση χαρτοφυλακίου NPEs στην Κύπρο, συνιστώντας παράλληλα, πέραν της μεγαλύτερης πώλησης δανείων από ελληνικό τραπεζικό όμιλο, τη δεύτερη μεγαλύτερη σχετική συναλλαγή στην Κύπρο. Αγοραστής είναι η Cerberus , ο μεγαλύτερος επενδυτής σε real estate κόκκινα δάνεια στην Ευρώπη που πέραν από το χαρτοφυλάκιο της Alpha ενδιαφέρεται και για τη μεταγραφή εργαζομένων της Τράπεζας στην Κύπρο, προφανώς λόγω εξειδίκευσής τους και εμπειρίας.
Πρόκειται για μια συναλλαγή που υλοποιήθηκε μέσα σε 6 μήνες προσελκύοντας υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και τίμημα που υπερέβη τις αρχικές εκτιμήσεις τόσο της Τράπεζας όσο και των ανεξάρτητων εκτιμητών, παρά την πολυπλοκότητα του εν λόγω χαρτοφυλακίου.
Σε επίπεδο Ομίλου, η ολοκλήρωση του Project Sky σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των μεγάλων συναλλαγών εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου, που υλοποιήθηκαν με υψηλές ταχύτητες τους τελευταίους 18 μήνες, διασφαλίζοντας τον περιορισμό των ΜΕΑ σε μονοψήφιο ποσοστό εντός των προσεχών μηνών (Q2 2022), σε πλήρη ευθυγράμμιση με το Στρατηγικό Σχέδιο (Project Tomorrow) της Alpha Bank. Τα εκκρεμή προς πώληση χαρτοφυλάκια κυμαίνονται περί το 1 δισ. ευρώ, ενώ για το υπολειπόμενο stock ΜΕΑ, προβλέπεται οργανική αντιμετώπισή του.
Το Project Sky
Το χαρτοφυλάκιο του Project Sky αποτελείται από σύνθετα projects real estate με έκθεση, τόσο σε δανειολήπτες retail και wholesale, από όλους τους τύπους ανοιγμάτων wholesale, ΜμΕ, λιανικής τραπεζικής όσο και από ανακτηθέντα ακίνητα ύψους Ευρώ 200 εκατ. Κατά συνέπεια, πέραν της απομόχλευσης του stock των ΜΕΑ, η συναλλαγή επιτρέπει στην Τράπεζα να απαλλαγεί και από το μεγαλύτερο τμήμα των REOs στην κυπριακή αγορά.
Η ποιότητα και το μέγεθος της Cerberus, του μεγαλύτερου επενδυτή NPL, Real Estate στην Ευρώπη, επιτρέπει στην Alpha Bank να οικοδομήσει στρατηγική σχέση με ένα από τα μεγαλύτερα funds παγκοσμίως, ενώ, παράλληλα, δημιουργεί ποιότητα και το μέγεθος της Cerberus, του μεγαλύτερου επενδυτή NPL, Real Estate στην Ευρώπη, επιτρέπει στην Alpha Bank να οικοδομήσει στρατηγική σχέση με ένα από τα μεγαλύτερα funds παγκοσμίως, ενώ, παράλληλα, δημιουργεί προοπτικές περαιτέρω επενδύσεων για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου.
Η Cerberus εξέφρασε ενδιαφέρον να αξιοποιήσει σημαντικό αριθμό Εργαζομένων της Alpha Bank Κύπρου, επιτρέποντας έτσι τη συνέχεια της απασχόλησης και τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους, στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Sky.
Ο όμιλος Cerberus είναι ένας από τους πλέον εξειδικευμένους επενδυτές σε ακίνητα και μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έχοντας αποκτήσει περισσότερα από 300 μεμονωμένα χαρτοφυλάκια σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ. Ειδικά στην Ευρώπη, από το 2013 ο όμιλος ολοκλήρωσε συναλλαγές NPL και REO συνολικής ονομαστικής αξίας περίπου 72 δισ. ευρώ σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Ιταλία.
