Μολονότι η έκδοση «έπεσε» μέσα στη μεγάλη επιδείνωση των ελληνικών (και όχι μόνο) ομολόγων την περασμένη Δευτέρα όπου το 10ετές έφτασε έως το 2,50%, εντούτοις, και η 3η έκδοση ναυτιλιακού ομολόγου στο ελληνικό χρηματιστήριο στέφθηκε με επιτυχία.
Ο λόγος για το πενταετές ομόλογο των 100 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η εισηγμένη στο NYSE εταιρεα Safe Bulkes, όπου η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,65 φορές, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,95%. Θυμίζουμε πως το εύρος της απόδοσης έχει οριστεί μεταξύ 2,70% και 3,10%, ενώ η έναρξη της διαπραγμάτευσης του ομολόγου θα γίνει την μεθεπόμενη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου.
Συντονιστές και κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς ήταν η Πειραιώς Financial, η Alpha Bank και η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Εκδόθηκαν 100.000 ομολογίες, προς 1.000 ευρώ εκάστη. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στην έκδοση ανήλθε σε 165,14 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη κατά 1,65 φορές. Η τιμή διάθεσης των ομολογιών προσδιορίστηκε στο άρτιο, ήτοι στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,95% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,95% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:
- 68.200 Ομολογίες (68,2% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές,
- 31.800 Ομολογίες (31,8% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Η έκδοση της Safe Bulkes μολονότι δεν πέτυχε τις υπερκαλύψεις των δύο προηγούμενων ναυτιλιακών εκδόσεων στο Χ.Α., εντούτοις κρίνεται άκρως επιτυχημένη, καθώς η εταιρεία – με μεγάλη ευχέρεια – μπόρεσε και σήκωσε και με το παραπάνω το ποσό που ζητούσε. Η έκδοση έπεσε σε κακό timing για τα ελληνικά ομόλογα, ειδικά την περασμένη Δευτέρα, ενώ Τρίτη και Τετάρτη υπήρξε μερική αποκλιμάκωση.
Σε κάθε περίπτωση, το κλίμα έχει επιδεινωθεί και δεν είναι ανάλογο με τις ναυτιλιακές εκδόσεις που είχαν προηγηθεί μέσα στο 2021, των Costamare Participations PLC (συμφερόντων οικογένειας Κωνσταντακόπουλου) και Capital Product Partners (συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη).
Ενισχύει τις… παρτίδες με το Χ.Α. η ελληνόκτητη ναυτιλία
To λίαν θετικό στοιχείο είναι ότι η σχέση της ελληνόκτητης ναυτιλίας – που είναι η κορυφαία δύναμη στον κόσμο ελέγχοντας περίπου το 20% των θαλάσσιων μεταφορών της υφηλίου – με το ελληνικό χρηματιστήριο μεγαλώνει. Πλέον από τις 14 Φεβρουαρίου θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. τρία ναυτιλιακά ομόλογα, ενώ – αναλόγως με το πως θα εξελιχτεί η αγορά διεθνώς – υπάρχουν προοπτικές νέων εκδόσεων μέσα στο 2022. Ενδιαφέρον για δεύτερη, μεγαλύτερη από την πρώτη έκδοση έχει η Costamare καθώς σχεδιάζει να εκδώσει ομόλογο 200 εκατ. ευρώ με «πράσινα» χαρακτηριστικά, ενώ με καλό μάτι φαίνεται πως βλέπει την ελληνική αγορά και η Τsakos Εnergy Navigation – TEN, συμφερόντων της οικογένειας του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου.
Το εκτόπισμα της Safe Bulkers
Η Safe Bulkers διαθέτει ένα στόλο 42 φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου μετά τις πρόσφατες προσθήκες που έκανε. Η εταιρεία του Π. Χατζηωάννου βρίσκεται σε φάση μεγάλου επενδυτικού προγράμματος, με στόχο την ανανέωση του στόλου της, καθώς έχει υπό ναυπήγηση εννέα πλοία. Μάλιστα, η Safe Bulkers πραγματοποίησε το 2021 σημαντικές κινήσεις για την ανανέωση του στόλου της, καθώς προχώρησε στην πώληση εφτά πλοίων, ενώ εξαγόρασε τέσσερα μεταχειρισμένα.
Η Safe Bulkers είναι εισηγμένη στο NYSE της Νέας Υόρκης από το 2008, ενώ με «δύναμη πυρός» τα εννέα «super eco» bulk carriers πλοία που κατασκευάζει στην Ιαπωνία, είναι η τρίτη ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία που ανοίγει «παρτίδες» με το ελληνικό χρηματιστήριο. Η εταιρεία έχει κεφαλαιοποίηση περίπου στα 460 εκατ. δολάρια, με τη μετοχή της να κλείνει με άνοδο περίπου 200% το 2021, ενώ ο στόλος της έχει αποτίμηση κοντά στο 1 δισ. δολάρια.
Πρόσφατα η ναυτιλιακή ανακοίνωσε την απόκτηση ενός bulk carrier, χωρητικότητας 181,000 dwt, το οποίο κατασκευάστηκε το 2014 σε ιαπωνικό ναυπηγείο, στην τιμή έναντι 33,8 εκατ. δολαρίων. Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα γίνει από τα ταμειακά διαθέσιμα της Safe Bulkers. Το εν λόγω πλοίο θα μετονομαστεί σε “MV Maria” και θα παραδοθεί στη ναυτιλιακή εντός του Φεβρουαρίου 2022.
