Ολοκληρώθηκε το βραδυ της Δευτέρας και το τυπικό σκέλος της συμφωνίας της JP Morgan με τους μετόχους και ομολογιούχους της Viva, για την εξαγορά μειοψηφικού πακέτου 48% έναντι 700 εκατ., αποτιμώντας την εταιρία στο εύρος 1,6 με 2 δισ., εξαιτίας των διαφορετικών shareholders agreements συνομολόγησε η επενδυτική τράπεζα.
Στα 1,6 έως 2 δισ. ευρώ αποτιμά τη Viva το deal με το οποίο η JP Morgan αποκτά μειοψηφική συμμετοχή 48%. Από το deal οι υφιστάμενοι μέτοχοι και όχι η Viva λαμβάνουν 700 εκατ. Έτσι, τα κεφάλαια αυτά θα λάβουν οι οι Hedosophia, Diorama και το family office της οικογένειας Λάτση, ενώ η JP Morgan εξαγοράζει και τα ομόλογα της EBRD και Tencent, που αφορούν το 1% περίπου.
Ο Χάρης Καρώνης και η ομάδα του διατηρούν ον έλεγχο της εταιρίας με 52%, αλλά η είσοδος της JP Morgan αλλάζει άρδην τις μετοχικές ισορροπίες, καθώς απέναντι στον ισχυρό ιδρυτή και CEO παρατίθεται πλέον η αμερικανική επενδυτική τράπεζα, που δεν θα έχει ρόλο παθητικού μετόχου.
Υπογράφηκε αργά χθες το βράδυ δεσμευτική σύμβαση αγοραπωλησίας μεταξύ JP Morgan – μετόχων μειοψηφίας και κατόχων μετατρέψιμων ομολογιών. Σε enterprise value 1,6 με 1,7 δισ. η συναλλαγή. Έπονται οι εγκρίσεις. Παραμένει με 52% ο Χάρης Καρώνης και η ομάδα του.
Δεν είναι σαφές, ακόμα, αν υπάρχει νέο επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη της Viva που διαθέτει τρεις συνολικά άδειες, οι δύο για ηλεκτρονική και η μια για φυσική τράπεζα.
Η αγορά των e-payments, η προοπτική ηλεκτρονικής μετάβασης του κράτους στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αποτελούν σίγουρα τομείς ενδιαφέροντος, αλλά δεν μπορούν να αποτελέσουν τον κορμό των εσόδων για μια τέτοια επιχείρηση.
