Δυναμικά και με ισχυρή προσφορά άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 6ετές πράσινο ομόλογο των 500 εκατ. που εκδίδει η Τράπεζα Πειραιώς.
Τα 800 εκατ. υπερβαίνουν οι προσφορές για το 6ετές πράσινο ομόλογ που εκδίδει η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ αναμένεται να υπερβούν το 1,1 δισ., σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν διεθνείς χρηματιστηριακοί οίκοι.
Η αρχική καθοδήγηση που δόθηκε σε ό,τι αφορά το επιτόκιο είναι στη ζώνη του 4%. Το βιβλίο αναμένεται να κλείσει αργότερα σήμερα.
Η Πειραιώς έδωσε εντολή σε BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank να τρέξουν την έκδοση.
Πρόκειται για preferred ομόλογο ύψους 500 εκατ. και 6ετούς διάρκειας.
Auditor’ note: Γιατί αγοράζουν το ομόλογο
Η συγκεκριμένη διάρκεια τοποθετεί το ομόλογο στη μεσοπρόθεσμη ζώνη, την αποπληρωμή σε περίοδο που τα μέτρα ελάφευνσης και εγγύησης του ελληνικού χρέους από την ΕΕ παραμένουν σε ισχύ και στο peak της αναπτυξιακής δυναμικής της Τράπεζας Πειραιώς. Ως εκ τούτου, τα συδεδεμένα ρίσκα είναι σαφώς περιορισμένα και οι επενδυτές αγοράζουν βασιζόμενοι σε καθαρά τεχνικά κριτήρια.
Η απόδοση του 4% είναι ιδιαίτερα προνομιακή, δεδομένου ότι στην ΕΕ αντίστοιχες εκδόσεις κινούνται πολύ χαμηλότερα, στην περιοχή του 2%. Συνεπώς, η προσφορά είναι δεδομένο ότι θα είναι αυξημένη καθώς οι επενδυτές αναζητούν αποδόσεις και διαφοροποίηση του μίγματος στα χαρτοφυλάκιά τους.
Τα στοιχεία για το 2020 στην ΕΕ δείχνουν ότι η μέση υπερκάλυψη πράσινων εκδόσεων ήταν στο 4,2Χ. Οι αποδόσεις προσδιορίζονται από την πιστοληπτική αξιολόγηση, της χώρας, του οργανισμού και του συγκεκριμένου ομολόγου. Από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν είναι σε investment grade, τα ούτε τα χρηματοδοτικά όργανα βρίσκονται. Έτσι, οι ελληνικές εταιρίες και τράπεζες για να δανειστούν πληρώσουν premium, το οποίο αποτυπώνει το non-investment grade ρίσκο.
Οι εκδόσεις πράσινων ομολόγων το 2020
