Να εκμεταλλευτεί τις ευνοϊκές χρηματοδοτικές συνθήκες στις αγορές επιχειρεί η Alpha Bank, προκειμένου να κλείσει κεφαλαιακό gap που δημιουργείται από τις μαζικές τιτλοποιήσεις, ενώ παράλληλα στοχεύει να βελτιώσει το κεφαλαιακό κόστος και να αποκλιμακώσει την πίεση στη ρευστότητα.
Σύμφωνα με το Reuters, η Alpha Bank έδωσε εξουσιοδότησε τις BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley για να διοργανώσουν ως ανάδοχοι σειρά παρουσιάσεων στους επενδυτές, με έναρξη σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου.
Το ομολογο που θα εκδώσει η τράπεζα είναι διάρκειας 6,5 ετών και ύψους 500 εκατ., το οποίο θα μπορεί να εξαγοράσει σε 5,5 χρόνια. Στόχος της διοίκησης είναι να περιορίσει τις αποδόσεις.
Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1/B+ από τις Moody’s και S&P.
Auditor’s note
Όπως για τη Eurobank έτσι και για την Alpha Bank κεντρικός στόχος της έκδοσης είναι η κάλυψη των κριτηρίων Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL), ήτοι την ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων και της ρευστότητας. Οι κινήσεις αυτές εκδηλώνονται καθώς εντείνεται η πίεση για την απαρέγκλιτη υιοθέτηση των κριτηρίων της Βασιλείας ΙΙΙ, ιδιαίτερα όσον αφορά την καταγραφή του ρίσκου,
Αντίστοιχη κίνηση αναμένεται να πραγματοποιήσει και η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία διαμορφώνει τις ισορροπίες σε μετοχικό επίπεδο, ώστε να περιοριστούν ενδεχόμενες αντιδράσεις.
Η πορεία της μετοχής της Alpha Bank
Οικονομική εικόνα
