Σε τροχιά υλοποίησης του Business Plan, μετά το capital action plan και επίτευξης ποιοτικών στόχων στο πλαίσιo της βελτίωσης των δεικτών αποδοτικότητας του management βρίσκεται η Τράπεζα Πειραιώς, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα 6μήνου.
Σημαντική αύξηση 18% στα επαναλαμβανόμενα έσοδα ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειριαώς, διαμορφώνοντας τη βάση για βιώσιμη παραγωγή εσωτερικού κεφαλαίου και εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους.
Ταυτόχρονα, η διοίκηση της τράπεζας συνεχίζει τις κινήσεις στον σχεδιασμό εξυγείανσης του ισολογισμού, με ενέργειες τόσο στο πλάσιο του προγράμματος ΗΡΑΚΛΗΣ όσο και εκτός. Παράλληλα, επιχειρείται η βελτιστοποίηση αποτιμήσεων στα χαρτοφυλάκια, με την αποτίμηση των collaterals με βάση ενιαίο risk model.
Η διοίκηση, στοχεύει τώρα στην αύξηση του δανειακού της χαρτοφυλακία, ως προαπαιτούμενο για τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας. Οι επόμενες κινήσεις θα έχουν -πιθανώς- μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις προηγούμενες.
Σημαντικό είναι ότι στα πρόσφατα Stress Tests της EBA η Τράπεζα Πειραιώς πέτυχε CET1 στο 10% στο δυσμενές σενάριο, συναντώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Το θέμα ανέδειξε με δηλώσεις του και ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου:
“Ο δείκτης επάρκειας βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 (σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ) υπό το δυσμενές σενάριο της άσκησης και λαμβάνοντας υπόψη την υλοποιηθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώθηκε σε 10,0%, στο ίδιο επίπεδο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο”.
Εκκαθάριση ισολογισμού
Συνολικά, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε μείωση των NPEs κατά €13,5 δισ. το πρώτο εξάμηνο, με το δείκτη NPE στο 23%. Αυτό συνεπάγεται μείωση κατά 50% μέσα σε ένα 6μηνο. Με τον τρόπο αυτό η τράπεζα παραμένει σε τροχιά επίτευξης μονοψήφιου δείκτη NPE.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδιασμού για μείωση του αποθέματων των NPE’s η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την υλοποίηση του σχεδίου Sunrise κατά 80% το πρώτο τρίμηνο.
Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν συναλλαγές NPE Phoenix-Vega ύψους €7 δισ., μέσω του προγράμματος «Ηρακλής» το δεύτερο τρίμηνο. Η διανομή σε είδος σε μετόχους της Πειραιώς του 65% των τίτλων μεσαίας και χαμηλής προεξοφλητικής προτεραιότητας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα Αύγουστο. Η συναλλαγή NPE Sunrise 1 ύψους €7 δισ. μέσω του προγράμματος «Ηρακλής» υπογράφηκε και ταξινομήθηκε ως διακρατούμενο στοιχείο προς πώληση το δεύτερο τρίμηνο. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται σε χρόνο-ρεκόρ
Επίσης, η συναλλαγή NPE Sunrise 2 ύψους €3 δισ. έλαβε πιστοληπτική διαβάθμιση, ενώ επίκειται η αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής»
Κεφαλαική επάρκεια
Η τράπεζα πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,4 δισ. τον Απρίλιο 2021. Εν συνεχεία εξέδωσε ομόλογο Additional Tier 1 ύψους €0,6 δισ. τον Ιούνιο 2021.
Δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους €0,8 δισ.:
(α) €0,4 δισ. κέρδη από χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων,
(β) €0,1 δισ. από την πρώτη συνθετική τιτλοποίηση που υλοποιήθηκε το δεύτερο τρίμηνο,
(γ) €0,3 δισ. από την απόσχιση και πώληση της πλατφόρμας αποδοχής καρτών, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο
Αποτελέσματα
Τα κέρδη προ φόρων της Τράπεζας Πειραιώς διπλασιάστηκαν, σε ετήσια βάση, φτάνοντας στα €358 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2021.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ζημίες από τη μείωση των NPEs, το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε -€2,5 δισ. το πρώτο εξάμηνο. Η πορεία ακολουθεί τις εκτιμήσεις και το κεφαλαιακό πλάνο.
Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 16%, ενώ σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ στο 14%, proforma για την επίπτωση Sunrise 1 στο σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό
- Στα €0,4 δισ. διαμορφώθηκε το επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα προ φόρων το πρώτο εξάμηνο.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν στα €101 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο, επίπεδο που αποτελεί το καλύτερο ιστορικά τρίμηνο της Πειραιώς. - Αύξηση 18% σε ετήσια βάση σημείωσαν τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες, (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον λειτουργικά έξοδα) στα €505 εκατ.
- Τα λειτουργικά έξοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση υποχώρησαν κατά 2% στα €444 εκατ., σε ετήσια βάση.
- Ο δείκτης κόστους προς έσοδα (σε επαναλαμβανόμενη βάση) υποχώρησε στο 41% το πρώτο εξάμηνο, έναντι 49% την ίδια περίοδο του 2020
Νέα δάνεια και έσοδα
Υλοποιώντας επιθτικά πλέον το business plan με στόχο την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας και της εσωτερικής αξίας για τους μετόχους, η Τράπεζα Πειριαώς ανακοίνωσε εκταμιεύσεις δανείων ύψους €1,8 δισ. το δεύτερο τρίμηνο, επιτυγχάνοντας το καλύτερο ιστορικά τρίμηνο, σε αυτό τον τομέα.
Συνολικά, στο πρώτο εξάμηνο εκταμιεύθηκαν δάνεια ύψους €3,4 δισ., δημιουγώντας δυναμική υπέρβασης του στόχου εκταμίευσης νέων δανείων ύψους €5,7 δισ. που έχει τεθεί για το 2021.
Σημαντική είναι και η αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων πελατών κατά €2,2 δισ. το πρώτο εξάμηνο, γεγονός που ενισχύει το χρηματοοικονομικό αποτύπωμα της Τράπεζας Πειραιώς στις διεθνείς αγορές.
Χρήστος Μεγάλου: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μετασχηματισμού
«Κατά το δεύτερο εξάμηνο 2021 aναμένεται ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη, με περαιτέρω επιτάχυνση το 2022, κυρίως λόγω της ανόδου της εγχώριας ζήτησης και της έναρξης έργων στο πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τονίζει ο CEO.
Σε αυτό το περιβάλλον, οι επιδόσεις της Πειραιώς παραμένουν ισχυρές χάρη στο εκτεταμένο πρόγραμμα μετασχηματισμού που υλοποιούμε. Η Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ 0,00% έχει ήδη χορηγήσει νέες χρηματοδοτήσεις ύψους €3,8 δισ. μέχρι το τέλος Ιουλίου, σε τροχιά υπέρβασης του στόχου εκταμίευσης νέων δανείων ύψους €5,7 δισ. για το 2021. Οι καταθέσεις πελατών και τα αμοιβαία κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά €2,2 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2021.
Σε όλες τις δραστηριότητές μας, συνεχίσαμε να εστιάζουμε στην υποστήριξη των πελατών μας, στην αύξηση των εσόδων μας και στην αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών εξόδων. Αυτή η πρόοδος οδήγησε σε επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες ύψους €0,5 δισ. το πρώτο εξάμηνο 2021 (+18% σε ετήσια βάση). Συμπεριλαμβάνοντας χρηματοοικονομικά και λοιπά έσοδα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €1,0 δισ.
Η πορεία μας μέχρι σήμερα υπερβαίνει τις αρχικές προσδοκίες. Τόσο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,4 δισ., όσο και η έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους €0,6 δισ., ολοκληρώθηκαν με επιτυχία κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους και αποτέλεσαν δύο σημαντικά ορόσημα.
Το σχέδιο μείωσης αποθέματος NPE είναι σε τροχιά επίτευξης με στόχο μονοψήφιο δείκτη NPE έως τις αρχές του 2022. Η μείωση NPE διαμορφώθηκε σε €13,5 δισ. το πρώτο εξάμηνο του έτους, ως αποτέλεσμα των συναλλαγών Phoenix, Vega και Sunrise 1 που υπάγονται στο πρόγραμμα «Ηρακλής», καθώς επίσης και των οργανικών ροών. Επιπλέον, η διανομή σε είδος στους μετόχους μας, των μετοχών που αντιστοιχούν στο 65% των τίτλων μεσαίας προεξοφλητικής προτεραιότητας των τιτλοποιήσεων NPE Phoenix και Vega, έχει προγραμματισθεί για τις επόμενες ημέρες. Η κεφαλαιακή μας θέση είναι ισχυρή και το πρόσφατο αποτέλεσμα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού συνιστά μία περαιτέρω απόδειξη. Ο δείκτης επάρκειας βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 (σε πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ) υπό το δυσμενές σενάριο της άσκησης και λαμβάνοντας υπόψη την υλοποιηθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώθηκε σε 10,0%, στο ίδιο επίπεδο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Επιδιώκουμε πρόσθετα απτά αποτελέσματα. Προχωράμε στην υλοποίηση νέων στρατηγικών πρωτοβουλιών, με στόχο την αξιοποίηση νέων ευκαιριών, ειδικότερα μέσω της μόχλευσης των διαρθρωτικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αυξάνοντας τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των πελατών μας, εισάγοντας νέες στρατηγικές διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ακινήτων για την αξιοποίηση της αναμενόμενης ανοδικής τάσης, παράλληλα με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που εντοπίζονται στο ψηφιακό οικοσύστημα.
Παραμένουμε δεσμευμένοι στις επιδιώξεις μας για μονοψήφιο δείκτη NPE, υψηλό μονοψήφιο δείκτη απόδοσης επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, όπως έχουν επικοινωνηθεί στους μετόχους μας. Παράλληλα, ενισχύουμε το σχέδιο δράσης μας για τα θέματα ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση), με ένα νέο ετήσιο πλάνο ενεργειών, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα»
Το νέο προφίλ
- Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – 1η Τράπεζα που πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά την κρίση στις αρχές του 2021, προσελκύοντας διεθνή κεφάλαια και ανοίγοντας τον δρόμο για την αναβάθμιση του κλάδου
- Έκδοση Ομολόγου Tier 2 – 1η έκδοση ομολόγου Tier 2 στην Ελλάδα, στα μέσα του 2019, μετά από πάνω από δέκα έτη
- Έκδοση Ομολόγου ΑT1 – 1η έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 στην Ελλάδα, στα μέσα του 2021, μετά από πάνω από δέκα έτη
- Μείωση ΝΡΕ – Μείωση NPE ύψους €19 δισ. τους τελευταίους 12 μήνες, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη, στον κλάδο, χρήση εγγυήσεων μέσω του προγράμματος Ηρακλής
- Διαχείριση ΝΡΕ – 1η τράπεζα στην Ελλάδα που προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με ανεξάρτητο διαχειριστή NPE στα μέσα του 2019
- Πώληση Πλατφόρμας Αποδοχής Καρτών – 1η Τράπεζα στην Ελλάδα που συμφώνησε την απόσχιση και πώληση της πλατφόρμας αποδοχής καρτών, επιτυγχάνοντας υψηλό δείκτη αποτίμησης
- Συνθετική Τιτλοποίηση – 1η Τράπεζα στην Ελλάδα που προχώρησε σε συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων στις αρχές του 2021
- Αναπτυξιακά Προγράμματα – Συνεργασίες ύψους €6 δισ. με αναπτυξιακά ταμεία και διεθνείς οργανισμούς, ο μεγαλύτερος διαχειριστής διαρθρωτικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα
- Λειτουργικά Έξοδα – Πρώτη θέση στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, με τη μεγαλύτερη μείωση κόστους περίπου 30% τα τελευταία 4 χρόνια
- Πρωτοπορία ESG – Η μοναδική ελληνική τράπεζα που συμπεριλαμβάνεται στους “Europe’s 2021 Climate Leaders” των Financial Times, με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο πράσινων χρηματοδοτήσεων (συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), 1η Τράπεζα στην Ελλάδα που πραγματοποίησε εταιρικές χρηματοδοτήσεις με κριτήρια ESG. Πρώτη Τράπεζα που εξέδωσε ESG ομόλογο και αμοιβαίο κεφάλαιο.
