‘Ενα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας και τη διαφοροποίηση της διάρθρωσης της δομής των core κεφαλαίων έκανε η Τράπεζα Πειραιώς, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την έκδοση ομολόγων κατηγορίας Additional Tier 1 ύψους €600 εκατ. («τίτλοι AT1»).
H έκδοση συνιστά την πρώτη έκδοση τίτλων ΑΤ1 της Πειραιώς στις διεθνείς αγορές μετά την κρίση, σε συνέχεια των εκδόσεων τίτλων Tier 2 της Πειραιώς τον Ιούνιο 2019 και τον Φεβρουάριο 2020. Η συναλλαγή αποτελεί την πρώτη συναλλαγή έκδοσης τίτλων ΑΤ1 στην Ελλάδα από το 2009.
Συνυπολογιζόμενης της ΑΜΚ η Τράπεζα Πειραιώς έχει συσσωρεύσει περί τα 2 δισ. ευρώ σε κεφάλαια υψηλής διαβάθμισης, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τις ανάγκες απόσβεσης από τις πωλήσεις NPL’s. Όπερ σημαίνει ότι η διοίκηση ετοιμάζεται ενδεχομένως για επιθετικές κινήσεις με στόχο την ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας.
Η έκδοση
Η έκδοση προσέλκυσε το ενδιαφέρον περίπου 200 θεσμικών επενδυτών από περισσότερες των 20 χωρών, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών, με τη συνολική ζήτηση να διαμορφώνεται σε €2,2 δισ. μέσα σε λίγες ώρες από το άνοιγμα του βιβλίου.
Οι τίτλοι ΑΤ1 είναι χωρίς τακτή και προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία το 2026. Οι τίτλοι ΑΤ1 φέρουν επιτόκιο 8,75%, πληρωτέο στο τέλος κάθε εξαμήνου.
Η ημερομηνία διακανονισμού έχει προγραμματισθεί για τις 16 Ιουνίου 2021 και οι τίτλοι ΑΤ1 θα εισαχθούν στην Αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Εξετάζεται επίσης η εισαγωγή των τίτλων στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
