Με τέσσερις φορές υπερκάλυψη καθώς οι προσφορές έφτασαν κοντά στα 2 δισ. ευρώ έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το «πράσινο» ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ του ομίλου MYTILINEOS, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,25%.
Η υποδοχή που επιφύλαξαν οι επενδυτές στο ομόλογο της εταιρείας ήταν εντυπωσιακή, ενώ μολονότι το roadshow κράτησε μικρό διάστημα η ζήτηση που εκδηλώθηκε υπήρξε μεγάλη, με τη MYTILINEOS να συγκεντρώνει 500 εκατ. ευρώ όπως αποσκοπούσε.
Εξ αρχής οι πληροφορίες τόνισαν ότι το ομόλογο οδεύει προς μεγάλη υπερκάλυψη, καθώς, πέρα από την ποιότητα και το εκτόπισμα του ομίλου που βρίσκεται στην πιο δημιουργική και αναπτυξιακή φάση της ιστορίας του, εκδίδεται και σε μια άκρως ευνοϊκή περίοδο.
Μια περίοδο εξαιρετικά γόνιμη τόσο για την αγορά ομολόγων, όσο – κυρίως – για τις επενδύσεις που έχουν οικολογικό πρόσημο, οι οποίες βρίσκονται στην κορυφή της επενδυτικής πυραμίδας πλέον.
Η πορεία της μετοχής
Σημειώνεται ότι το ομόλογο ήταν κάτω από την «ομπρέλα» του ESG, δηλαδή από το τρίπτυχο του δείκτη βιωσιμότητας με Περιβαλλοντικά (Enviromental), Kοινωνικά (Social) και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance) και απευθυνόταν σε μεγάλους επενδυτές καθώς η ελάχιστη επένδυση ήταν στα 100.000 ευρώ.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα αξιοποιηθούν μεταξύ άλλων σύμφωνα με την εταιρεία για:
(i) την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και (iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της εταιρείας.
Θυμίζουμε ότι ελάχιστων ημερών ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings αναβάθμισε την προοπτική (outlook) της MYTILINEOS σε σταθερή από αρνητική με την πιστοληπτική αξιολόγηση να παραμένει σταθερή στο “BB”. Η αναθεώρηση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα των καλύτερων από το αναμενόμενο οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2020. Οι αναλυτές του οίκου σημειώνουν πως θεωρούν την επέκταση του ομίλου στον λιγότερο κυκλικό τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ως πιστωτικά θετικό γεγονός και επισημαίνει ότι περιμένει ισχυρή ζήτηση για «πράσινα» έργα σε παγκόσμιο επίπεδο.
