Με guidance για επιτόκιο στο 2,5% άνοιξε το βιβλίο προσφορών της MYTILINEOS για την έκδοση του πράσινου ομολογιακού δανείου των 500 εκατ., το οποίο αναμένεται να κλείσει την Πέμπτη.
Ο MYTILINEOS θέλει να αντλήσει κεφάλαια 500 εκατ. από τις αγορές με επιτόκιο πολύ χαμηλότερο από αυτό της ΔΕΗ, γεγονός που αποτελεί μεγάλο επίτευγμα.
H εταιρία έχει δώσει εντολή στις BNP Paribas, Citigroup και HSBC να λειτουργήσουν ως Γενικοί Συντονιστές (Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) για τη διάθεση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5,5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν για την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και (iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της Εταιρείας.
