Την έκδοση “πράσινου” ομολόγου ύψους 500 εκατ. ανακοίνωσε η Mytilineos με τη διαδικασία του Book Building στις 19 Απριλίου, εκμεταλλευόμενη το θετικό κλίμα, τους ευνοϊκούς όρους και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Το ομόλογο που θα εκδώσει η εταιρία θα έχει διάρκεια 5,5 ετών. Το επιτόκιο αναμένεται να κινηθεί σε επίπεδα ανάλογα με αυτού της ΔΕΗ.
Όπως ανακοινώθηκε η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, με πιστοληπτική αξιολόγηση BB-/BB (S/F) έχει δώσει εντολή στις BNP Paribas, Citigroup, και HSBC ως Γενικούς Συντονιστές (Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) να διοργανώσουν για λογαριασμό της μία σειρά από εξ’ αποστάσεως συναντήσεις με επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, οι οποίες συναντήσεις θα ξεκινήσουν την 19η Απριλίου 2021.
Η εταιρία προτίθεται να διαθέσει τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης.
Οι ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S. Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη.
