Κεφάλαια έως 1,38 δισ. θα αντλήσει η Τράπεζα Πειραιώς μέσω της ΑΜΚ, όπως αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο μετά την έγκριση που έλαβε από τη γενική συνέλευση, τους αρχικούς σχεδιασμούς και τις προσδοκίες που έκαναν λόγο για 1,1 δισ.
Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ η Πειραιώς Financial Holdings θα εκδώσει 1,2 δισεκατομμύρια νέες μετοχές με εύρος διάθεσης 1 με 1,15 ευρώ. Όπερ σημαίνει ότι θα αντλήσει κεφάλαια της τάξης των 1,35 δισ.
Στόχος της διοίκησης, μετά από συνεννοήσεις με επενδυτικούς οίκους και εν δυνάμει επενδυτές είναι η επίτευξη μετοχικής δημοκρατίας. Ωστόσο, η απόφαση για άντληση κεφαλαίων έως και 40% παραπάνω από τις αρχικές προσδοκίες, κινείται στην κατεύθυνση σχήματος με ισχυρό επενδυτή.
Σε αυτή τη φάση δεν είναι σαφές αν αυτός θα είναι το ΤΧΣ, το οποίο επιδιώκει να διατηρήσει ποσοστό όχι χαμηλότερο του 25% μετά την ΑΜΚ, ή αν θα εισέλθει νέος anchor investor.
Το παζλ των μετοχικών ισορροπιών παραμένει υπό διαμόρφωση και σε μεγάλο βαθμό θα είναι αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων. Στο παρελθόν είχε πέσει στο τραπέζι και σενάριο μείωσης του ποσοστού του ΤΧΣ στο εύρος 10-15%. Η εκδοχή αυτή δεν προωθείται τώρα ενεργά, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει εκλείψει. Το κυρίαρχο σενάριο είναι η διατήρηση του ποσοστού του ΤΧΣ στο 26,42%, επίπεδο που βρισκόταν πριν από την μετατροπή των CoCo’s.
“Χρυσώνουν το χάπι”
Όπως ήταν αναμενόμενο και είχε προαναγγελθεί, το Δ.Σ. της Πειραιώς ενέκρινε την παροχή προτιμησιακής μεταχείρισης για τους Έλληνες υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετέχουν στη δημόσια εγγραφή (ελληνικό βιβλίο). Ειδικότερα, θα δοθεί η δυνατότητα να λάβουν όσες νέες μετοχές απαιτούνται για να διατηρήσουν αμετάβλητο το ποσοστό τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετοχών, μετά την ΑΜΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες ως «παλαιοί» μέτοχοι θεωρούνται όσοι είχαν μετοχές πριν την αναστολή διαπραγμάτευσης του τίτλου για το reverse split, δηλαδή την περασμένη Τρίτη.
Το 85% των νέων μετοχών θα διατεθεί, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, σε ξένους επενδυτές, ενώ το 15% μέσω δημόσιας προσφοράς σε εγχώριους ειδικούς και μη επενδυτές.
Η συνδυασμένη προσφορά αναμένεται να ξεκινήσει στις 21 Απριλίου, εφόσον εγκριθεί, τις προσεχείς ημέρες, το ενημερωτικό δελτίο, ώστε να μπορεί να διατεθεί από την Τρίτη 20 Απριλίου. Το βιβλίο για την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό και τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα μείνει ανοικτό ως τις 23 Απριλίου.
Η τιμή, που θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών, θα αποτελέσει και την τελική τιμή διάθεσης για την δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι οι συμμετέχοντες στην ελληνική προσφορά θα εγγράφονται στο ανώτατο όριο του εύρους τιμών, αλλά το οριστικό ποσό εγγραφής τους θα υπολογίζεται με την τελική τιμή διάθεσης. Η απόφαση για τη κατανομή των νέων μετοχών και την ολοκλήρωση της ΑΜΚ αναμένεται εντός του πρώτου 10ημέρου του Μαίου.
Reverse Split…. Αλλάζει σελίδα
Την προσεχή Δευτέρα, 19 Απριλίου, ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Πειραιώς Financial Holdings, μετά το Reverse Split και την αυξομείωση της ονομαστικής αξίας. Ειδικότερα, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση 50.367.223 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη, μετά τη συνένωσή τους, σε αναλογία 1 νέα για κάθε 16,5 παλαιές, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας από τα 6 σε 99 ευρώ ανά μετοχή. Ακολούθησε μείωση της ονομαστικής αξίας από τα 99 σε 1 ευρώ ανά μετοχή, με μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 4,93 δισ. ευρώ, προκειμένου να σχηματισθεί ειδικό αποθεματικό για συμψηφισμό των ζημιών από την εξυγίανση του ισολογισμού.
Η τιμή της μετοχής αναπροσαρμόστηκε αντίστοιχα και τη Δευτέρα ο τίτλος θα ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση από τα 4,78 ευρώ.
