Ομόλογο 500 εκατ. ευρώ με στόχους βιωσιμότητας εκδίδει η ΔΕΗ σε μια προσπάθεια εκμετάλλευσης των σύγχρονων τάσεων στις χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε να διασφαλιστεί υψηλότερη ζήτηση για ικανό βάθος στη δευτερογενή αγορά.
Το ομόλογο ύψους 500 εκατ. που αναμένεται να εκδώσει η ΔΕΗ ια εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Δουβλίνου. Όπερ σημαίνει ότι το ελληνικό Χρηματιστήριο μένει έξω από μια ακόμη σοβαρή χρηματοδοτική κίνηση.
Οι ομολογίες, λήξεως 2026, θα έχουν ονομαστική αξία 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση θα γίνει με την επιφύλαξη των συνθηκών και της ζήτησης στην αγορά, ανέφερε η ΔΕΗ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή δανεισμού και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η HSBC Continental Europe και η Goldman Sachs Bank Europe ενεργούν ως από κοινού διεθνείς συντονιστές και κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών, ανέφερε η επιχείρηση.
Τα χαρακτηριστικά
Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών Βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
H HSBC Continental Europe και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών, και οι Alpha Bank ΑΛΦΑ-0,19% Α.Ε., Ambrosia Capital Limited, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά. Η HSBC Continental Europe επίσης ενεργεί ως Σύμβουλος Διάρθρωσης για Ομολογίες Βιωσιμότητας (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor). Το roadshow της Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 8 Μαρτίου 2021.
