Να εκμεταλλευτεί την πλημμυρίδα ρευστότητας στις αγορές που δημιουργείται από τις παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών επιχειρεί η Alpha Bank με έκδοση ομολογιακού δανείου Tier-2.
Στόχος της Alpha Bank είναι να αναπληρώσει κεφάλαια που “καίγονται” από τη διαδικασία τιιτλοποίησης κόκκινων δανείων και NPE’s.
Η έξοδος της Alpha Bank στις αγορές σε αυτή φάση χαρακτηρίζεται επιβεβλημένη. Η τράπεζα στοχεύει να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ, ποσό που χαρακτηρίζεται λογικό και κινείται στο low-end των προσδοκιών, ώστε να μην διαφοροποιηθεί η κεφαλαιακή διάρθρωση και να αποφευχθεί έξαρση στην τιμολόγηση.
Η έκδοση ομολογιακού Tier-2 500 εκατ. τώρα, αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή, δεν είναι όμως one-off solution για το πρόβλημα που δημιουργείται από τις μαζικές τιτλοποιήσεις.
Η τράπεζα προσέλαβε τις Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, Nomura και Barclays ως κύριους αναδόχους για την έκδοση ομολόγου Tier-2, ανέφερε την Τρίτη αξιωματούχος της τράπεζας.
Η Alpha επιδιώκει να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και το roadshow έχει προγραμματιστεί για τις 2-3 Μαρτίου.
Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η τράπεζα πούλησε τιτλοποιημένα δάνεια 10,8 δισ. ευρώ και ποσοστού 80% στις Cepal Holdings στο αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο Davidson Kempner.
