Κεφάλαια 2,5 δισ. άντλησε η Ελλάδα από το re-opening του 10ετούς ομολόγου, με ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο, χωρίς ΄να πληρώνει premium, έναντι της δευτερογενούς αγοράς, στη σκιά όμως των διαρκώς παρεμβάσεων της ΕΚΤ.
Η Ελλάδα άντλησε 2,5 δισ. ευρώ από την έκδοση που έχει ωρίμανση τη 18η Ιουνίου 2030 (στα 5,5 δισ. η έκδοση μαζί με τους τίτλους του υφιστάμενου 10ετούς).
Οι προσφορές ξεπέρασαν τελικά τα 18 δισ. ευρώ, με την τελική αποτίμηση του τίτλου να πραγματοποιείται στα mid-swaps + 140 μονάδες βάσης (γύρω στο 1,23%).
Το επιτόκιο στο οποίο έκλεισε η έκδοση σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πληρώσει πρακτικά μηδενικό premium έναντι των ομολόγων που τελούν υπό διαπραγμάτευση στη δευτερογενή αγορά.
Συνεπώς, η έκδοση θεωρείται επιτυχημένη, καθώς το τελικό κόστος είναι χαμηλότερο από το αρχικό guidance του ΟΔΔΗΧ (mid-swaps+150μβ), ενώ δεν είναι υψηλότερο από τις αποδόσεις που προσφέρει στη δευτερογενή αγορά.
Τη διαδικασία του re-opening είχαν αναλάβει οι Barclays, Citi, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Nomura και Société Générale.
Η νέα έξοδος στις αγορές είναι μία κίνηση που στοχεύει στην αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων, τα οποία στο υπουργείο Οικονομικών παρακολουθούν με κομμένη ανάσα, δεδομένου του νέου πακέτου των μέτρων που απαιτούνται για τη στήριξη της οικονομίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να θωρακιστεί, ενόψει των ανακοινώσεων για τη στήριξη της οικονομίας και τα εξοπλιστικά, που θα κάνει ο πρωθυπουργός σε 10 ημέρες στο φόρουμ που υποκαθιστά τη ΔΕΘ.
Δηλώσεις Χρήστου Σταϊκούρα
Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης δήλωσε ότι:
“Αυτή καλύφθηκε, στη συντριπτική πλειοψηφία της, από ξένα χαρτοφυλάκια και θεσμικούς επενδυτές.
Γι’ αυτούς τους λόγους, συγχαίρω θερμά τον ΟΔΔΗΧ για τη μεθοδική και σοβαρή δουλειά του.Όλα τα παραπάνω συνιστούν ισχυρή έμπρακτη απόδειξη ότι οι αγορές αναγνωρίζουν το συνεκτικό οικονομικό σχέδιο της Κυβέρνησης και την αποτελεσματική εφαρμογή του για την αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της πανδημίας.
Και επικροτούν την ολιστική στρατηγική που χαράσσει για την ταχύτερη δυνατή ανάταξη της οικονομίας, ώστε η χώρα να επιτύχει ισχυρή, βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας.
Έχουμε συναίσθηση ότι οι δυσκολίες είναι πολλές και μεγάλες, αλλά είναι στο χέρι μας να τις υπερβούμε.
Και θα τις ξεπεράσουμε, με πίστη στις δυνάμεις μας, με μεθοδικότητα και σκληρή δουλειά».
