Τη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης και τη διαφοροποίηση της κεφαλαιακής πέτυχε με την επιτυχή έκδοση ομολόγου Tier 2 η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς η ισχυρή ζήτηση, το μειωμένο συγκριτικά επιτόκιο και η ευρεία γεωγραφική κατανομή των επενδυτών που συμμετείχαν, ενδυναμώνουν το προφίλ της τράπεζας και την συμβάλλουν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της διοίκησης.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι προσφορές υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό οκτώ φορές, φτάνοντας τα 4 δισ. ευρώ, ενώ προήλθαν 350 επενδυτές, στην πλειονότητά τους ηχηρά ονόματα στο διεθνή χώρο της διαχείρισης κεφαλαίων τόσο από την Ευρώπη, όσο και από την Ασία.
Πάνω από 60% των προσφορών προήλθαν από οίκους διαχείρισης κεφαλαίων και private banks από Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία και άλλες χώερς. Το ποσοστό των hedge funds περιορίστηκε στο 20%. Η τράπεζα άντλησε έτσι 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,5%.
Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είχε εκδώσει τον Ιούνιο ομόλογο 400 εκατ. ευρώ με απόδοση 9,75%, ενώ στη συνέχεια το ομόλογο Tier 2 της Εθνικής Τράπεζας είχε επιτόκιο 8,25%.
Μετά την επιτυχή έκδοση ομολόγου, η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς αναμένεται να ανακοινώσει τη μαζική τιτλοποίηση απαιτήσεων, στο πλαίσιο της εκκαθάρισης του ισολογισμού της από NPL’s μέσω του προγράμματος “Ηρακλής”. Η διοίκηση της τράπεζας σε πρόσφατο conference call είχε ενημερώσει τους επενδυτές για την επιτάχυνση, κατά ένα έτος, του προγράμματος εκκαθάρισης του ισολογισμού.
Το ομόλογο Tier 2 ύψους 500 εκατ. που εξέδωσε η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύει τον δείκτη ιδίων κεφαλαίων CAR κατά 100 μονάδες βάσης, επιτρέποντας στην τράπεζα την τιτλοποίηση επισφαλών απαιτήσεων και παράλληλα τη διατήρηση των δεικτών επάρκειας σε υψηλά επίπεδα.
