Με τεράστια υπερκάλυψη και πολύ χαμηλότερο από το αρχικό επιτόκιο κλείνει το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο της Alpha Bank, επιτυχία που πιστώνεται στη διοίκηση της τράπεζας, καθώς τόσο το προϊόν όσο και το προφίλ της τράπεζας φαίνεται ότι κερδίζουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Η επιτυχία ήταν εν πολλοίς δεδομένη, λόγω της καλής -συγκριτικά- απόδοσης και της προβλεψιμότητας που εξασφαλίζει η ρήτρα μη-επαναγοράς πριν την 5ετία για τους επενδυτές σταθερού εισοδήματος, ωστόσο η έκταση, όπως προσδιορίζεται από τις προσφορές και την κάμψη του επιτοκίου, αποτελεί την ειδοποιό διαφορά.
Tο βιβλίο προσφορών για το ομόλογο 10NCS της Alpha Bank άνοιξε το πρωί της ΄Πέμπτης, όπως είχε προαναγγελθεί, με επιτοκιακό εύρος 5-5,25% αλλά λόγω της μεγάλης ζήτησης, υποχώρησε στο 4,25%.
Λίγα λεπτά πριν τη μια το μεσημέρι το συνολικό ύψος των προσφορών είχε φτάσει στα επίπεδα των 5,5, δισ. ευρώ.
Το ομόλογο θα βαθμολογήσουν Moody’s και S&P, με Caa2 και CCC, επίπεδο χαμηλότερο της επενδυτικής βαθμίδας, καθώς η Ελλάδα δεν εμπίπτει σε αυτή, αλλά η προοπτική αναβάθμισης και ένταξης στο QE, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ, καθιστούν το προϊόν ιδιαίτερα ελκυστικό.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest.
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της διοίκησης αναμένεται και νέα έκδοση ομολόγου ίσης ή μικρότερης αξίας, μετά την ολοκλήρωση των σχεδίων εξυγίανσης του ισολογισμού, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν και με στόχο τη διασφάλιση της κεφαλαιακής ισχύος της τράπεζας, χωρίς ωστόσο να υπονομεύονται οι χρηματοροές.
