Το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο της Alpha Bank άνοιξε σήμερα, όπως ήταν αναμενόμενο, με το επιτόκιο να κινείται στο εύρος 5-5,25%, προσφέροντας χαμηλότερη απόδοση από εκδόσεις άλλων τραπεζών αλλά παράλληλα ικανή για να προσελκύσει επενδυτές.
Στόχος της διοίκησης είναι η άντληση κεφαλαίων Tier ΙΙ 500 εκατ., ενώ οι προσφορές αναμένεται να υπερκαλύψουν σημαντικά το ζητούμενο ποσό.
Η έκδοση τύπου 10NC5, συνεπάγεται ότι η τράπεζα δεν έχει δυνατότητα ανάκλησης-επαναγοράς πριν την 5ετία, γεγονός που προσφέρει ικανό και διασφαλισμένο επενδυτικό ορίζοντα, καθιστώντας την έκδοση ελκυστική και για funds σταθερού εισοδήματος.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest.
Η έκδοση ομολόγου αποτελεί το πρώτο και βασικό βήμα για την υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου εκκαθάρισης του ισολογισμού από τα κόκκινα δάνεια, μέσω του σχεδίου “Ηρακλής”, έτσι ώστε να περιοριστεί ο αντίκτυπος στην κεφαλαιακή βάση και διάρθρωση της Alpha Bank.
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της διοίκησης αναμένεται και νέα έκδοση ομολόγου ίσης ή μικρότερης αξίας, μετά την ολοκλήρωση των σχεδίων εξυγίανσης του ισολογισμού, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν και με στόχο τη διασφάλιση της κεφαλαιακής ισχύος της τράπεζας, χωρίς ωστόσο να υπονομεύονται οι χρηματοροές.
