Θετικά είναι τα μηνύματα από την έκδοση του ομολόγου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, καθώς υπερκαλύφθηκε κατά 4,56 φορές, ενώ το επιτόκιο αναμένεται περίπου στο 2,6-2,7%.
Η εταιρία ζητούσε κεφάλαια 150 εκατ. ευρώ και οι προσφορές έφτασαν στα 684 εκατ. ευρώ, δυναμική που αποδίδεται στην υψηλότερη από τις προσδοκίες ανταπόκριση των ιδιωτών επενδυτών.
Το ομόλογο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή είναι το πρώτο πιστοποιημένο από ανεξάρτητο διεθνή οίκο «πράσινο» ομόλογο, προλειαίνοντας έτσι το έδαφος για την περαιτέρω αξιοποίηση του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Το ομόλογο ύψους έως 150 εκατ. ευρώ, για το οποίο δεν υπάρχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης, είναι της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ, μέλος του ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, και αποτελεί το πρώτο πιστοποιημένο «πράσινο» ομόλογο (certified climate bond) που εκδίδεται στην Ελλάδα. Η πιστοποίηση έγινε από τον διεθνή οργανισμό Climate Bond Initiative. Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα από την έκδοση θα διατεθούν για την υλοποίηση «πράσινων» επενδύσεων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.
Κατανομή κεφαλαίων
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατανεμηθούν ως εξής:
- Από τα 150 εκατ. ευρώ της έκδοσης,
- τα 60 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής του προηγούμενου ομολόγου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ, το οποίο επίσης είχε χρησιμοποιηθεί για «πράσινες» επενδύσεις.
- Τα υπόλοιπα (περίπου 90 εκατ. ευρώ) θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε αιολικά πάρκα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ.
- Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και μέρος του κόστους εξαγοράς αιολικού πάρκου στην πολιτεία Τέξας των ΗΠΑ.
Η πιστοληπτική ικανότητα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναβαθμίστηκε πρόσφατα από τον ICAP σε «Α» από «ΒΒ», αξιολόγηση που δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, παρά μόνο για τις εγχώριες τράπεζες που τη χρησιμοποιούν, καθώς ο ICAP δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένος οίκος αξιολόγησης.
