Επιτυχημένη χαρακτηρίζεται η πρώτη έξοδος της Wind στις αγορές για άντληση κεφαλαίων, η πρώτη μετά από αρκετά χρόνια, καθώς το ομόλογο του 2016 που είχε απόδοση 10% είχε απορροφηθεί από τους μετόχους, σε αντάλλαγμα για τη μη πληρωμή μερίσματος.
Η εταιρία άντλησε από τις αγορές 525 εκατ., με απόδοση 4,25% που πρακτικά της επιτρέπει να μειώσει το κόστος κεφαλαίων, να αναδιατάξει τις χρηματοροές και να λειάνει τις καμπύλες λήξεων και αποδόσεων.
Το νέο ομολογιακό δάνειο ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια και τις ταμειακές ροές της Wind, εξυπηρετεί την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 275 εκατ. ευρώ. Επίσης, με τα πλεονάζοντα κεφάλαια η εταιρία θα χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις για τη δημιουργία υποδομών νέας γενιάς στην κινητή και στη σταθερή τηλεφωνία.
Όπως σχολίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Wind, Νάσος Ζαρκαλής,
«H συγκεκριμένη έκδοση εξασφαλίζει ευνοϊκότερους όρους δανεισμού και μικρότερο χρηματοδοτικό κόστος, αποτελώντας το επιστέγασμα των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων που σημειώνει η Wind τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η σταθερή μας πορεία», κατέληξε το στέλεχος της Wind, «και το στρατηγικό πλάνο επενδύσεων και ανάπτυξης που εφαρμόζουμε αποδίδουν καρπούς, γεγονός που αναγνωρίζεται από τις διεθνείς αγορές».
Η διοίκηση της εταιρείας σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί η χρηματοοικονομική εικόνα της Wind. Η ίδια επισημαίνει ότι η εταιρεία καταγράφει 14 τρίμηνα συνεχούς ανάπτυξης, με σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, διαρκή βελτίωση των εσόδων και διεύρυνση του πελατολογίου της.
Ειδικότερα, την περίοδο 2016-2018 η εταιρεία έχει καταγράψει αύξηση του EBITDA κατά 36,7% και αύξηση εσόδων από υπηρεσίες κατά 4,2%. Η πορεία αυτή συνεχίζεται και το 2019.
Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν οι Goldman Sachs και JP Morgan (κύριοι ανάδοχοι) και HSBC (συνδιοργανωτής).
