Πρωτοβουλίες που κινούνται στην κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης δανεισμού κάνουν τα Ελληνικά Πετρέλαια, καθώς η διοίκηση ανακοίνωσε πρόσκληση επαναγοράς ομολόγου λήξης τον Οκτώβριο του 2021 με επιτόκιο 4,8% και συνολικής αξίας 449.530.000, με κεφάλαια που θα αντλήσει από νέα έκδοση ομολόγου, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί με πολύ καλύτερους όρους, καθώς το κόστος δανεισμού ελληνικών επιχειρήσεων περιορίζεται άρδην λόγω της πτώσης των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα και της παράτασης της πολιτικής αρνητικών επιτοκίων, ενώ παράλληλα ανοίγουν οι πόρτες των αγορών.
Η πρόταση αφορά την εξαγορά των υφισταμένων ομολογιών είναι σε μετρητά και προβλέπει την καταβολή από την εταιρία στους κατόχους 1.092,5 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας υφισταμένων ομολογιών, πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγουμένη μέρα της ημερομηνίας καταβολής, η οποία θα ορισθεί περί την 3η Οκτωβρίου 2019. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της πρότασης εξαγοράς παρατίθενται αναλυτικά στο πληροφοριακό δελτίο της 23ης Σεπτεμβρίου, που θα είναι διαθέσιμο για τους επιλέξιμους κατόχους υφισταμένων ομολογιών.
Οι τράπεζες Alpha Bank, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A., Goldman Sachs International, Nomura International plc, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Διοργανώτριες (Dealer Managers), ενώ η εταιρία Lucid Issuer Services Limited έχει αναλάβει τη διοικητική διαχείριση της Πρότασης Εξαγοράς.
Σημειώνεται ότι η εισηγμένη έδωσε mandate στους αναδόχους για την έκδοση νέου πενταετούς ομολόγου, με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ, καθώς προβλέπεται ότι το επιτόκιο που θα πετύχει θα είναι πολύ χαμηλότερο και θα κινείται στην περιοχή του 1%.
