Ένδειξη ουσιαστικής βελτίωσης των προοπτικών του ΟΤΕ σε όρους μείωσης λειτουργικού κόστους και βελτίωσης περιθωρίων κέρδους αποτελεί η επιτυχημένη έκδοση του 7ετούς ομολόγου, καθώς εκτός από την τάση διαρκούς μείωσης του κόστους δανεισμού, που οφείλεται και στον σημαντικό περιορισμό του country risk, η εταιρία είναι πλέον σε θέση να κινηθεί πιο επιθετικά στην κατεύθυνση μιας ριζοσπαστικής αναδιάρθρωσης του δανεισμού της, που θα βελτιώσει τους όρους απελευθερώνοντας ταμειακές ροές και ενισχύοντας το χρηματοοοικονομικό προφίλ.
Ο ΟΤΕ άντλησε χθες 500 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς με απόδοση αρκετά χαμηλότερα από 1% στο 0,875%, , το χαμηλότερο που έχει εκδώσει μέχρι σήμερα, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Στην έκδοση ομολογιακού δανείου από τον ΟΤΕ συμμετείχε και η Deutsche Telekom, καλύπτοντας το 20% του συνολικού ποσού.
Η επιτυχής έκδοση του ΟΤΕ βασίζεται κυρίως σε δύο πυλώνες, κατ΄αρχήν τη μείωση του coutrny risk και εν συνεχεία στη συμμετοχή της μητρικής Deutsche Telekom, για το 20% του ποσού, η οποία αύξησε τη ζήτηση, δημιούργησε δυναμική και έστειλε μήνυμα “ψήφου εμπιστοσύνης” τόσο στη διοίκηση της ελληνικής θυγατρικής όσο και στην Ελλάδα, ως χώρα. Οι ενδείξεις αυτές όμως, αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά και στην επιτυχία άλλων εκδόσεων από ελληνικές εταιρίες, καθώς αποτελούν “μαρτυρία” της πολιτικής στήριξης της Γερμανίας στην Ελλάδα.
Μέσα από αυτή τη συγκυρία ο ΟΤΕ εξελίσσεται σε οδηγό για τις εκδόσεις χρεογράφων για τις ελληνικές εταιρίες, ενώ αναμένεται με τις κινήσεις του να απελευθερώσει ρευστότητα και collaterals που θα διευκολύνουν την αύξηση των επενδύσεων. Παράλληλα, όμως, ο δανεισμός με αυτούς τους όρους θα συμβάλλει ώστε και οι ελληνικές τράπεζες που έχουν δάνεια του ΟΤΕ στα χαρτοφυλάκιά τους να τα αποτιμήσουν με καλύτερους όρους.
«Με τον τρόπο αυτό, η DT στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου και δείχνει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του ΟΤΕ»,
προστίθεται στην ανακοίνωση ενώ σε σχετική του δήλωση ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε:
«Η έκδοση αυτή αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου ΟΤΕ, καθώς πρόκειται για το χαμηλότερο κουπόνι που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Δείχνει την εμπιστοσύνη στην εταιρεία και την ελληνική οικονομία. Καταδεικνύει ότι οι υγιείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μπορούν να έχουν πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους στις διεθνείς αγορές ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην επιχειρηματικότητα της Ελλάδας».
Ο Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μπάμπης Μαζαράκης, τόνισε:
«H τιμολόγηση που πετύχαμε και η υψηλή ζήτηση για το ομόλογο αντικατοπτρίζουν την υγιή πορεία και τις προοπτικές του Ομίλου ΟΤΕ. Με την επιτυχημένη ομολογιακή έκδοση αναχρηματοδοτούμε μέρος του δανεισμού μας με πολύ ευνοϊκούς όρους και μειώνουμε σημαντικά το χρηματοδοτικό μας κόστος. Με στέρεες οικονομικές βάσεις και όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία, θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους.»
Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο. Το ομόλογο θα είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2019.
Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν από κοινού ως Joint Bookrunners / Lead Managers οι τράπεζες BNP Paribas και Goldman Sachs International και ως Co–Managers οι τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς».
