Κεφάλαια 400 εκατ. μέσω ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης ( Tier II) άντλησε η Τράπεζα Πειραιώς, προκαλώντας όμως ταυτόχρονα πιέσεις στη μετοχή της, καθώς το επιτόκιο του ομολόγου διαμορφώθηκε στο ιδιαίτερα “αλμυρό” 9,75%, πολύ υψηλότερα από την απόδοση του τίτλου, ενώ δεν διανείμει μέρισμα.
Η έκδοση ωστόσο θεωρείται επιτυχής, καθώς υπερέβη τους στόχους σε επίπεδο προσφοράς κεφαλαίων που έφτασαν τα 850 εκατ., όσο και σε επίπεδο ενδιαφερομένων, που ανήλθαν στους 135.
Μετά την επιτυχή έκδοση ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ανεβαίνει στο 14,6% από 13,7%, πάνω από την ελάχιστη εποπτική απαίτηση για φέτος (14%). Επίσης, η κεφαλαιακή επάρκεια θα ενισχυθεί περαιτέρω μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής με την Intrum κατά 80 με 85 μ.β.
Η έκδοση διέπεται από το αγγλικό δίκαιο καθώς εκδότης είναι η Piraeus Group Finance PLC, με εγγυητή την Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ -5,43%. Η αξιολόγηση της έκδοσης από Moody’s και S&P αναμένεται να είναι Caa3 και CCC, αντίστοιχα.
Από την περασμένη Πέμπτη, η διοίκηση της Πειραιώς διενήργησε, ενόψει της έκδοσης, σειρά παρουσιάσεων, ενώ Goldman Sachs και UBS έτρεξαν το pre-marketing της έκδοσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υψηλότερο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από αμερικανικά χαρτοφυλάκια, ενώ μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι μικρό μέρος της έκδοσης θα καλύψει ο σουηδικός όμιλος Intrum.
