Εντός της ημέρας, επιβεβαιώνοντας το Crisis Monitor, θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών για την έκδοση 5ετους ομολόγου 2 δισ. από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, κάτι που θα ανακοινώσει, αργότερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρωθυπουργός.
Όπως μεταδίδουν τα media το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει μέχρι τη μία το μεσημέρι και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τουλάχιστον το πρωί της Τρίτης. Στόχος είναι η άντληση τουλάχιστον 2 δισ.μ κίνηση που αποτελεί το πρώτο βήμα της επαναπροσέγγισης με τις αγορές, μετά την αποκατάσταση της πολιτικής σταθερότητας.
Ανάδοχοι της έκδοσης έχουν οριστεί η Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Merrill Lynch, HSBC και Societe General.
Το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει αύριο και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα κλείσει την ίδια ημέρα.
Η απόδοση των ομολόγων σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, πρώιμες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιτόκιο 3,5% – 3,6%, ενώ δεν αποκλείεται και η έκπληξη με υποχώρηση στο 3,15-3,3%
Όπως προκύπτει από τη συνδυαστική διαχρονική εξέταση της καμπύλης αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, οι αποδόσεις σήμερα είναι εμφανώς βελτιωμένες μεσοσταθμικά, σε μηνιαία βάση, αλλά αρκετά υψηλότερα σε ετήσια. Η διαφοροποίηση αντιπροσωπεύει μια σειρά παραγόντων που επιδρούν, μεταξύ των οποίων τις αλληλεπικαλυπτώμενες κρίσεις στην ευρύτερη περιοχή, την πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα, λόγω των επερχόμενων εκλογών.
Κυρίως όμως τα προβλήματα του τραπεζικού συστήματος, καθώς η πεποίθηση των αγορών είναι ότι τα κεφάλαια θα διοχετευθούν για την εκκαθάριση των κόκκινων δανείων στις τράπεζες, ώστε να μην επηρεαστεί η δημοσιονομική ισορροπία της χώρας.
