Πρόταση η οποία δεν έχει ιδιαίτερα περιθώρια τροποποιήσεων και βελτιώσεων, κατέθεσαν οι σύμβουλοι της Folli Follie, η οποία συνοδεύεται από την επιστολή παραίτησης του διευθύνοντος συμβούλου, Τζώρτζη Κουτσολιούτσου, η αποχώρηση του οποίου αποτελούσε κοινό τόπο δανειστών, ομολογιούχων και εποπτικών αρχών, προκειμένου να αποκατασταθεί η καλή πίστη.
Στην πρόταση αναδιάρθρωσης περιλαμβάνεται η εφαρμογή μοντέλου good και bad company, που μεταφράζεται σε σπάσιμο της εταιρίας σε δραστηριότητες που μπορούν να συνεχιστούν και σε αυτές που εκκαθαριστούν, με τις δραστηριότητες στην Κίνα να περιλαμβάνονται στο δεύτερο σκέλος. Παράλληλα, υποβάλλονται τέσσερις προτάσεις αναδιάρθρωσης του δανεισμού, μια για κάθε δάνειο, οι οποίες προβλέπουν τη μετατροπή του μεγαλύτερου μέρους σε μετοχές, ενώ προβλέπεται η ίδρυση νέων εταιριών με στόχο τη συνέχιση των δραστηριοτήτων, την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων και το διαχωρισμό βιώσιμων και μη.
Ωστόσο, αν δεν υπάρξει συμφωνία και η εταιρία υπαχθεί στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα ασύντακτα, τότε, σύμφωνα με την DeloitteQ
- Οι κάτοχοι τραπεζικού δανεισμού, ο οποίος είναι εξασφαλισμένος επί των μετοχών του Ομίλου στα Αττικά Πολυκαταστήματα, και οι ενυπόθηκοι δανειστές θα εισπράξουν πλήρως τις απαιτήσεις τους.
- Οι μη εξασφαλισμένοι δανειστές της Εταιρείας (μητρικής του Ομίλου), θα λάβουν λιγότερα από 10 λεπτά ανά Ευρώ απαίτησης.
- Οι μέτοχοι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα λάβουν τίποτα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας:
«Η προτεινόμενη Αναδιάρθρωση λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών και αποσκοπεί στην παροχή επαρκούς νέας χρηματοδότησης προς τον Όμιλο για την επίτευξη της απαιτούμενης λειτουργικής ανάκαμψης και μιας βιώσιμης κεφαλαιακής δομής, που θα διασφαλίσει την συνέχιση της λειτουργίας του.
Ειδικότερα, η Αναδιάρθρωση αφορά τον εξής δανεισμό, για τον οποίο έχει εγγυηθεί η Εταιρεία:
• Εγγυημένα Μετατρέψιμα Ομόλογα ποσού 249.500.000 € λήξεως το 2019 εκδοθέντα από την FF Group Finance Luxembourg S.A. (τα «Ομόλογα 2019»)
• Εγγυημένα Ομόλογα ποσού 150.000.000 CHF λήξεως το 2021 εκδοθέντα από την FF Group Finance Luxembourg II S.A. (τα «Ομόλογα 2021»)
• Δανεισμός Schuldschein ποσού 31.000.000€ λήξεως στις 21 Δεκεμβρίου 2021 συναφθείς από την FF Group Finance Luxembourg ΙΙ S.A.
• Δανεισμός Schuldschein ποσού 20.000.000€ λήξεως στις 21 Δεκεμβρίου 2021 συναφθείς από την FF Group Finance Luxembourg ΙΙ S.A. (από κοινού με το Schuldschein 31.000.000 €, τα “Schuldschein”) (από κοινού, ο «Υφιστάμενος Α’ Τάξης Μη Εξασφαλισμένος Δανεισμός»).
Ο Όμιλος έχει οφειλή 41,7 εκ. € βάσει διαφόρων δανειακών συμβάσεων με τις ελληνικές Τράπεζες. Αυτό το ποσό υπόκειται σε διακυμάνσεις λόγω των δεδουλευμένων τόκων (που αυξάνουν την οφειλή) και λόγω της λήξης εγγυητικών επιστολών (γεγονός που μειώνει την οφειλή).
Τα δάνεια αυτά είναι εξασφαλισμένα με ενέχυρο επί των μετοχών της Εταιρείας και της θυγατρικής της, Folli Follie Συμμετοχών ΑΕ, στα Αττικά Πολυκαταστήματα. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία μεταβιβάστηκαν οι απαιτήσεις όλων των άλλων ελληνικών Τραπεζών, επέσπευσε πλειστηριασμό αυτών των μετοχών στις 12 Δεκεμβρίου 2018 και η Εταιρεία αναμένει επιβεβαίωση του αποτελέσματος.
Αναμένεται ότι το πλειστηρίασμα θα είναι επαρκές για την αναλογική αποπληρωμή των τραπεζών. Το υπολειπόμενο πλειστηρίασμα, που θα καταβληθεί στον Όμιλο, αναμένεται να είναι ελάχιστο».
Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση στο επισυναπτόμενο αρχείο.
