Προβλήματα στους τομείς αποτίμησης του Real Estate και των κινδύνων που συνεπάγονται οι διαφοροποιήσεις στην αξία των collaterals, τις αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων, ως προς το κόστος ιδίων και τα επιχειρηματικά μοντέλα εντόπισε στην τελευταία επικαιροποίηση του Risk Dashboard η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, αναλύοντας δείγμα που καλύπτει το 90% των τραπεζών στην ΕΕ.
Η EBA προσέθεσε έναν ακόμη τομέα στους ελέγχους, που παρουσιάζει τα αθροιστικά ανοίγματα σε ακίνητα που αναφέρονται στις δραστηριότητες στο Real Estate και στον κατασκευαστικό τομέα.
Οι Ευρωπαϊκές τράπεζες συνέχισαν να ενισχύουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας το τελευταίο τρίμηνο του 2017. Ο δείκτης CET1 αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης από 14,6% το 3ο τρίμηνο του 2017 σε 14,8% το 4ο τρίμηνο του 2017, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από το 4ο τρίμηνο του 2014. Η αύξηση των δεικτών κεφαλαίου οφείλεται στη μείωση του συνολικού ποσού των ανοιγμάτων (κυρίως όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο).
Οι τράπεζες της ΕΕ συνέχισαν να βελτιώνουν τη συνολική ποιότητα του χαρτοφυλακίου των δανείων τους. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2017, ο μέσος όρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) στα συνολικά δάνεια συνέχισε να υποχωρεί, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το τελευταίο τρίμηνο του 2014 (4%). Το αποτέλεσμα αυτό εξηγείται από την αύξηση του ανεξόφλητου όγκου των χορηγηθέντων δανείων και τη μείωση του συνολικού ποσού των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά περισσότερο 30% στην τριετία, από 1,12 τρισεκατομμύρια ευρώ σε 813 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η εκτεταμένη διασπορά μεταξύ των χωρών της ΕΕ (με αναλογίες που κυμαίνονται από 0,7% έως 44,9%), καθώς και το υψηλό ποσό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον ισολογισμό των τραπεζών, καθιστά ευάλωτο τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα στο σύνολό του.
Η κερδοφορία παραμένει η βασική πρόκληση για τον τραπεζικό τομέα της ΕΕ. Η μέση απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (ROE) μειώθηκε από 7,2% (Q3 2017) σε 6,1% το 4ο τρίμηνο του 2017, παρουσιάζοντας τη συνήθη εποχικότητα στο τέλος του έτους. Σε ετήσια βάση, ο μέσος όρος ROE αυξήθηκε κατά 2,8 μονάδες βάσης. από το χαμηλότερο επίπεδο του 3,3% το δ ‘τρίμηνο του 2016, κυρίως λόγω της ετήσιας αύξησης των καθαρών εσόδων από συναλλαγές (8,5% το 4ο τρίμηνο του 2017). Ωστόσο, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων παραμένει κάτω από το κόστος των ιδίων κεφαλαίων με τα παλαιά περιουσιακά στοιχεία, την αποδοτικότητα κόστους και τα επιχειρηματικά μοντέλα των τραπεζών εξακολουθούν να αποτελούν μερικά από τα κύρια εμπόδια στην επίτευξη βιώσιμων επιπέδων κερδοφορίας.
Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις συνέχισε να υποχωρεί, φθάνοντας το 116,7%, καταγράφοντας μείωση 50 μονάδων βάσης από το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω της αύξησης των καταθέσεων. Ο λόγος μόχλευσης παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερός, ενισχυόμενος κατά 10 μονάδες βάσης σε 5,5%.
