Megadeal ύψους 48,3 +10 εκατ. συνήψε ο Γιώργος Κορρές με fund της της Morgan Stanley και τη φαρμακευτική Profex, πουλώντας κατ ουσία το 70% της εταιρίας Κορρές, ενώ διατηρεί το management. Στόχος είναι η χρηματοδότηση της εισόδου στην κινεζική αγορά, περιοχή όπου δραστηριοποιείται η NHPEA Maiden Holding B.V. Η κίνηση αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο management και το επιχειρηματικό μοντέλο και παράλληλα αποδεικνύει εμπράκτως τα οφέλη που προσφέρει η εξωστρέφεια.
Το deal με το fund της Morgan Stanley, αποδεικνύει ότι η Ελλάδα ξαναμπαίνει στα διεθνή επενδυτικά ραντάρ, ενώ αναμένεται να αποτελέσει το κλειδί για τη δυναμική είσοδο στην κινεζική αγορά, ενώ η διατήρηση του 30% και του management από τον Γιώργο Κορρέ και την οικογένειά του αποτελεί επισφράγιση της επιτυχημένης έως τώρα επιτυχίας του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρίας και επένδυση στην σωρευμένη τεχνογνωσία. Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της εταιρίας, το στρατηγικό στοίχημα για τον όμιλο είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης στις διεθνείς αγορές και η εδραίωση του brand παγκοσμίως. Ενώ επισημαίνεται ότι η πρόταση της Morgan Stanley ήρθε την ιδανική στιγμή και υπό τις πλέον κατάλληλες συνθήκες, καθώς πρόκειται να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση των πλάνων διεθνούς ανάπτυξης, όχι μόνο στις αγορές προτεραιότητας σε Ευρώπη και Αμερική, αλλά και νέες πολλά υποσχόμενες.
Ο ιδρυτής της ελληνικής εταιρίας, Γιώργος Κορρές δήλωσε:
Το 2018 θα είναι μία χρονιά-σταθμός για τον όμιλο ΚΟΡΡΕΣ, καθώς προχωράμε σε μία εξαιρετική σύμπραξη που μας προσφέρει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης. Μία στρατηγική συμφωνία που είναι το αποτέλεσμα της συνεπούς προσπάθειας της ομάδας μας, τα τελευταία 21 χρόνια.Στόχος της συμφωνίας με τη Morgan Stanley και την εταιρεία Profex είναι η επέκταση στις διεθνείς αγορές και η εδραίωση της μάρκας παγκοσμίως, πέρα από την Ευρώπη, τη Βόρεια και τη Λατινική Αμερική, όπου έχουμε ήδη θέσει τις βάσεις μίας επιτυχημένης αναπτυξιακής πορείας. Οι αξίες και η φιλοσοφία της ΚΟΡΡΕΣ παραμένουν ίδιες, συνεχίζουμε να εστιάζουμε στα ελληνικά βότανα, στο δίκτυο συνεργασιών με καλλιεργητές, στην προϊοντική καινοτομία, στην επιστημονική έρευνα, στις εκχυλίσεις – όλα όσα εκφράζουν την καρδιά της μάρκας παραμένουν αναλλοίωτα. Αυτό που ενισχύεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας που ανακοινώνουμε σήμερα, είναι η δυναμική και οι μοναδικές προοπτικές για τον Όμιλο ΚΟΡΡΕΣ, καθώς συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος την προσπάθειά μας στο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον.
Πρώτος στόχος είναι η ραγδαία αναπτυσσόμενη κινεζική αγορά, ο δρόμος για την οποία αν και είχε ανοίξει, εν τούτοις η χρηματοδότηση της ανάπτυξης αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα. όπως προκύπτει από τους όρους του deal με τη Morgan Stanley η Κίνα αναμένεται να εξελιχθεί στην κορυφαία αγορά για την εταιρία, καθώς εκτός από το 70% της Κορρές η ΝΗΡΕΑ αναλαμβάνει και την αποκλειστική διανομή των προϊόντων.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η ΝΗΡΕΑ θα λαμβάνει κέρδη από την διανομή, αρχικά και μετά εφόσον υπάρχουν και από τον Κορρέ, διασφαλίζοντας έτσι την ταχεία απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων καθώς και ρευστότητα για τη διαρκή χρηματοδότηση της επέκτασης στις ασιατικές αγορές.
Από τους όρους του deal προκύπτει επίσης μεγάλη αύξηση της απασχόλησης στον όμιλο Κορρέα και ιδιαίτερα στις παραγωγικές δομές, οι οποίες θα επεκταθούν και θα ενισχυθούν, ενώ σύντομα η παραγωγή αναμένεται να επεκταθεί σε 24ωρη βάση.
Όπως ανακοινώθηκε:
- Ο Γιώργος Κορρές και μέλη του οικογενειακού του περιβάλλοντος έχουν συμφωνήσει να εισφέρουν (εισφορά σε είδος) στη εταιρεία Nissos Holdings (CY) Ltd., (“Nissos”), η οποία κατά την παρούσα χρονική στιγμή ανήκει εξ ολοκλήρου στον Γιώργο Κορρέ, μετοχές που αντιστοιχούν στο 30% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΟΡΡΕΣ (ο Γιώργος Κορρές 24% και τα ως άνω μέλη περίπου 6%) για ίδιο αριθμό μετοχών και ποσοστού στην Nissos.
- Η NHPEA και η Profex έχουν συμφωνήσει να αποκτήσουν μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετοχές στην Nissos, 56% και 14% αντίστοιχα. Η NHPEA και η Profex θα αποκτήσουν τις παραπάνω μετοχές της Nissos καταβάλλοντας συνολικά 48,3εκατ ευρώ σε μετρητά.
- Η Nissos μέσω της παραπάνω αύξησης κεφαλαίου έχει συμφωνήσει να αποκτήσει μετοχές που αντιστοιχούν σωρευτικά στο 52.3% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΟΡΡΕΣ, (από τον Γιώργο Κορρέ μετοχές που αντιστοιχούν περίπου σε 6.6% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΟΡΡΕΣ και από άλλους μετόχους περίπου το 45.7%), σε τιμή κτήσης 5,08 ευρώ ανά μετοχή.
Η ολοκλήρωση όλων των παραπάνω ενεργειών τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των συνεργαζόμενων με την ΚΟΡΡΕΣ τραπεζών.
Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση η Nissos θα έχει αποκτήσει άνω του 82% των μετοχών της ΚΟΡΡΕΣ, συνεπώς θα προβεί σε άμεση υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006 για την απόκτηση των υπόλοιπων μετοχών της ΚΟΡΡΕΣ.
Στo πλαίσιο των παραπάνω έχει συμφωνηθεί ότι η Profex θα αναλάβει την διανομή των προϊόντων της ΚΟΡΡΕΣ στην Κίνα, στο Χονγκ Κονγκ και στο Μακάου.
- Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, αποτελεί βούληση των μερών να προχωρήσουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Nissos έως 10 εκατ. ευρώ με σκοπό να χρηματοδοτήσουν την μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου Εταιρειών ΚΟΡΡΕΣ.
- Η Morgan Stanley και η Profex έχουν συμφωνήσει να αποκτήσουν μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετοχές στη Nissos, 56% και 14% αντίστοιχα – 70% αθροιστικά. Η Morgan Stanley και η Profex θα αποκτήσουν τις παραπάνω μετοχές της Nissos, καταβάλλοντας συνολικά 48,3 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, αποτελεί βούληση των μερών να πραγματοποιήσουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Nissos κατά 10 εκατ. ευρώ με σκοπό να χρηματοδοτήσουν τη μελλοντική ανάπτυξη του ομίλου.
- Ο Γιώργος Κορρές και μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντός του θα έχουν μετοχές που αντιστοιχούν στο 30% του μετοχικού κεφαλαίου στη Nissos (ο Γιώργος Κορρές 24% και τα ως άνω μέλη περίπου 6%). Η διοίκηση του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ θα παραμείνει ως έχει σήμερα και θα συνεχίσει την δραστηριοποίησή της με στόχο τη διεθνή επέκταση της παρουσίας της ΚΟΡΡΕΣ.
- Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προβλέπεται υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση των υπόλοιπων μετοχών της ΚΟΡΡΕΣ στην ανώτερη τιμή μεταξύ της μέσης τιμής εξαμήνου, που είναι περίπου 4,2 ευρώ, και της τιμής κτήσης των 5,08 ευρώ ανά μετοχή. Η πορεία της Δημόσιας Πρότασης θα καθορίσει τα επόμενα βήματα.
Σχετικά με τη NHPEA Maiden Holding B.V.
Η NHPEA Maiden Holding B.V. είναι εταιρία συμμετοχών που ανήκει εξ’ ολοκλήρου στη North Haven Private Equity Asia IV, L.P. (“NHPEA IV, L.P.”).
Η NHPEA IV, L.P. είναι επενδυτικό κεφάλαιο US$ 1.7 δις, υπό διαχείριση θυγατρικής της Morgan Stanley, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, και εστιάζει στις επενδύσεις στη γεωγραφική περιοχή της Ασίας. Πρόκειται για το τέταρτο κατά σειρά private equity fund για την Ασία υπό τη διαχείριση της Morgan Stanley, με καταγεγραμμένη επενδυτική δραστηριότητα στην περιοχή για περισσότερα από 20 χρόνια, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε διάφορους τομείς, όπως καταναλωτικά προϊόντα, λιανεμπόριο, οικονομικές υπηρεσίες και στον τομέα της υγείας μεταξύ άλλων, τόσο σε εισηγμένες όσο και σε ιδιωτικών συμφερόντων, μη-εισηγμένες εταιρείες
Σχετικά με την εταιρεία Profex
Η εταιρεία Profex δραστηριοποιείται στον τομέα φαρμακευτικών, δερματολογικών και καλλυντικών προϊόντων στην αγορά της Κίνας, με ομάδα που αριθμεί άνω των 500 υπαλλήλων. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001 με όραμα να συμβάλλει ουσιαστικά σε έναν κόσμο πιο υγιή και με ευεξία. Η Profex διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εδραιωμένων brands στην κινεζική αγορά, στους τομείς εξειδίκευσής της (Φαρμακευτικά, Καλλυντικά και προϊόντα Αισθητικής Ιατρικής). Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με την ΚΟΡΡΕΣ, προσφέρει πλέον στο κοινό της Κίνας τη δυνατότητα να γνωρίσει τα φυσικά, καινοτομικά και αποτελεσματικά προϊόντα της ελληνικής μάρκας.
