Ξεπέρασε τον στόχο η ζήτηση για την αμκ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσω ιδιωτικής διάθεσης μετοχών με τη διαδικασία του accelerated book building, με τους αγοραστές θεσμικούς να προέρχονται από ένα επιλεγμένο pool υφιστάμενων και νέων μετόχων.
Ειδικότερα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διέθεσε σε ομάδα 10 θεσμικών επενδυτών 6 εκατομμύρια μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,8% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας αποκτήθηκαν με μέση τιμή κτήσης 13,20 ευρώ ήτοι discount 5,70%, από την τιμή κλεισίματος της Πέμπτης.
Στο placement συμμετείχε ένα επίλεκτο pool 10 μεγάλων επενδυτών από Ευρώπη και ΗΠΑ. Πλέον, το ποσοστό που ελέγχουν οι ξένοι θεσμικοί στο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αυξήθηκε κατά 30%, σε επίπεδα άνω του 25% πλέον.
Πηγές από την εταιρία χαρακτηρίζουν το placement εξαιρετικά επιτυχημένο, κυρίως λόγω της τιμής που τελικά επιτεύχθηκε, καθώς τα 13,20 υπερβαίνουν την υψηλότερη μέση τιμή 12μήνου δηλαδή τα 12,90 ευρώ. Επίσης, η τιμή των 13,20 είναι επί της ουσίας η μέση τιμή στην οποία βρισκόταν η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τόσο κατά το τελευταίο εξάμηνο (περίπου 13,30), όσο και κατά το τελευταίο τρίμηνο (περίπου 13,40).
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις 10 ημέρες πριν το placement, στις 8 Ιανουαρίου η μετοχή είχε κλείσει στα 12,88 ευρώ.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία έχουν αγοραστεί σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα τιμής από τα τρέχοντα. Συγκεκριμένα, το μέσο κόστος κτήσης του συνόλου των ιδίων μετοχών της εταιρείας είναι 7,30 ευρώ ανά μετοχή.
Ψήφος εμπιστοσύνης στον Περιστέρη
Στη διαδικασία μετείχαν και υφιστάμενοι ξένοι θεσμικοί μέτοχοι, που είχαν δηλαδή αποκτήσει μετοχές της εταιρείας σε χαμηλότερη τιμή κτήσης. Υπ αυτό το πρίσμα, η αύξηση των θέσεων και μάλιστα σε υψηλότερη τιμή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη διοίκηση και τις προοπτικές της εταιρίας. Παράλληλα, η αμκ στις τρέχουσες τιμές και μάλιστα με ξένους θεσμικούς διαφοροποιεί την τεχνική εικόνα της μετοχής, καθώς αποκτά πλέον μια πολύ ισχυρή βάση στήριξης στα επίπεδα των 13,2 ευρώ. Παράλληλα, η αύξηση του μέσου όρου κτήσης για τους ξένους θεσμικούς αποτελεί και έναυσμα για περαιτέρω άνοδο της μετοχής, ώστε να ανακτήσουν τις αποδώσεις που θυσίασαν αγοράζοντας.
Φρέσκο χρήμα
Όπως σημειώνουν πηγές της εταιρίας, η αύξηση κεφαλαίου προσφέρει φρέσκο χρήμα στα ταμεία της εταιρίας, χωρίς ωστόσο να υπονομεύει την αξία των υφιστάμενων μετόχων, καθώς η έκδοση νέων μετοχών ακολουθείται από αντίστοιχη διαγραφή παλαιών από το stock των ιδίων. Μάλιστα η εταιρία είχε αποκτήσει τις ίδιες μετοχές σε πολύ χαμηλότερη αξία.
Ο μόνος αστερίσκος είναι ότι στην ουσία το ποσό που μπήκε στα ταμεία της εταιρίας δεν είναι καθαρό, καθώς από αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί το κόστος απόκτησης των ιδίων μετοχών που διαγράφονται.
Η λογική της κίνησης
Σύμφωνα με πηγές του ομίλου η απόφαση για το placement ελήφθη προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση στο ιδιαιτέρως αυξημένο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ως αποτέλεσμα της ισχυρής θέσης του και των εξαιρετικά ευοίωνων προοπτικών του σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής του.
Με την προωθούμενη διάθεση μετοχών, κατά τις ίδιες πηγές στόχος της εταιρείας είναι να επιτευχθεί:
- Σημαντική βελτίωση της ελεύθερης διασποράς των μετοχών
- Περαιτέρω διεύρυνση κι ενίσχυση της ήδη ισχυρής μετοχικής βάσης της εταιρείας με τη συμμετοχή περισσότερων διεθνών θεσμικών επενδυτών
- Θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα των μετοχών της εταιρείας
- Εξασφάλιση επιπρόσθετων κεφαλαίων, που θα ενισχύσουν το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου και θα προσδώσουν ακόμα μεγαλύτερη αξία στον όμιλο και τους μετόχους του.
Η πορεία της μετοχής
Τα στατιστικά
Η ανακοίνωση στο χρηματιστήριο
Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής της, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές. Λόγω αυξημένης ζήτησης τελικώς διατέθηκαν 6.000.000 συνολικά κοινές μετοχές έκδοσής της (οι «Μετοχές») σε τιμή € 13,20 ανά Μετοχή, αντί των αρχικά ανακοινωθεισών 5.000.000 Μετοχών.
Η AXIA Ventures Group Ltd ενήργησε ως Διεθνής Συντονιστής της διαδικασίας ιδιωτικής τοποθέτησης. Οι συναλλαγές πακέτου θα εκτελεστούν στις 19.01.2024.
Η ολοκληρωθείσα ιδιωτική τοποθέτηση των 6.000.000 μετοχών της Εταιρείας σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της Εταιρείας, βελτιώνει την ελεύθερη διασπορά των μετοχών, ενώ επίσης παρέχει επιπρόσθετα κεφάλαια που θα ενισχύσουν το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας και θα προσδώσουν περαιτέρω αξία στην Εταιρεία και στους μετόχους της. Παράλληλα, η διασπορά και η μετοχική βάση της Εταιρείας διευρύνεται με τη συμμετοχή περισσότερων θεσμικών επενδυτών, η οποία αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα των μετοχών της Εταιρείας.
