Σε εκ βάθρων ανακατάταξη του μετοχικού και ιδιοκτησιακού προφίλ της Intralot οδηγεί η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, καθώς η εταιρία αποκτά πλέον ρευστότητα στα ταμεία, για την αποπληρωμή πιστωτών και την ανάκτηση της αμερικανικής θυγατρικής, παράλληλα όμως διαφοροποιείται ουσιωδών και η μετοχική της διάρθρωση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά, η εταιρία συγκέντρωσε 129 εκατ., τα 70 εκατ. εκ των οποίων αποτελούν άμεση εισροή από τον νέο στρατηγικό επενδυτή, ενώ 48 εκατ. εισέφεραν οι παλαιοί μέτοχοι με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.
Η εταιρία έχει ανακοινώσει ότι τα κεφάλαια για από την αμκ θα διατεθούν για την επαναγορά χρέους που θα οδηγήσει στην εκ νέου απόκτηση του ελέγχου της αμερικανικής θυγατρικής που έχει τα περισσότερα τα assets, μέσω της ολλανδικής θυγατρικής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σωκράτης Κόκκαλης έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου και περιορισμού του επιχειρηματικού ρίσκου που αναλαμβάνει. Σε αυτό το πλαίσιο ολοκλήρωσε την πώληση της Intrakat, βάζει στρατηγικό επενδυτή στην Intralot και αναμένεται να μετατρέψει την Intracom Holding σε passive fund, αντίστοιχο με το family office της οικογένειας Λάτση.
Η ανακοίνωση
Η Intralot γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 21.06.2022, δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 23.05.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και καλύφθηκε πλήρως με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού €129.224.124,70 και την έκδοση 222.800.215 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης.
Ειδικότερα, η Αύξηση καλύφθηκε από τους δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, ως ακολούθως:
• Ποσοστό 37,82% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης, με την καταβολή συνολικού ποσού €48.877.742,02 που αντιστοιχεί σε 84.271.969 Νέες Μετοχές.
• Ποσοστό 54,84% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω κατανομής Νέων Μετοχών στην “CQ Holding Company, INC.” που η “Standard General L.P.” ελέγχει με την καταβολή συνολικού ποσού €70.866.047,20 που αντιστοιχεί σε 122.182.840 Νέες Μετοχές.
• Ποσοστό 7,34% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής, με την καταβολή συνολικού ποσού €9.480.335,48 που αντιστοιχεί σε 16.345.406 Νέες Μετοχές.
Δεδομένου ότι ο αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση εγγραφής από ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής υπερέβη τον αριθμό των Νέων Μετοχών που έμειναν αδιάθετες κατόπιν ικανοποίησης των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης και της κατανομής στην Standard General, οι ως άνω 16.345.406 Νέες Μετοχές διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής επενδυτές κατ’ αναλογία του αριθμού Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το δικαίωμα προεγγραφής.
Ως αποτέλεσμα, δεν απέμειναν αδιάθετες Νέες Μετοχές προς διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Συνεπεία των ανωτέρω και της από 25.07.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού της Αύξησης, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανέρχεται σε 100,00% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €129.224.124,70.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €66.840.064,50 με την έκδοση 222.800.215 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, συνολικού ποσού €62.384.060,20 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Συνεπώς, σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €111.401.100, διαιρούμενο σε 371.337.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.
Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Nέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.
