Με κέρδη της τάξης των 60 εκατ. φεύγουν από τον Ελλάκτωρα οι εφοπλιστές Μπάκος και Καϋμενάκης πουλώντας τη συμμετοχή τους στη Motor Oil της οικογένειας Βαρδινογιάννη, η οποία εξελίσσεται σε holding εταιρία.
Στη Motor Oil του ομίλου Βαρδινογιάννη περνά το ποσοστό που είχαν στην Ελλάκτωρ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (περίπου 30%) οι εφοπλιστές Δημήτρης Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα το τίμημα της συναλλαγής αγγίζει τα 182 εκατ. ευρώ, προσφέροντας σημαντική υπεραξία στους μετόχους που αποχωρούν, καθώς αποτιμά την εταιρία στα 1,75 ευρώ ανά μετοχή. Τα fund KILOMAN HOLDINGS LTD και GREENHILL INVESTMENTS είχαν διαθέσει μεσοσταθμικά περί τα 123 εκατ. για την οικοδόμηση συμμετοχής στην Ελλάκτωρ.
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο όμιλος Βαρδινογιάννη, θα είναι παθητικός επενδυτής. Τη διοίκηση της Ελλάκτωρ θα συνεχίσει να ασκεί το ολλανδικό Fund Reggeborgh. Υπ αυτό το πρίσμα δεν αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές στη στρατηγική του ομίλου. Ωστόσο, εκτιμάται ότι ο όμιλος Βαρδινογιγάννη θα εκλέξει άτομο στο διοικητικό συμβούλιο.
Πωλούνται και τα αιολικά πάρκα
Παράλληλα, Reggeborgh και όμιλος Βαρδινογιάννη συμφώνησαν η Motor Oil να εξαγοράσει και τα αιολικά πάρκα της Ελλάκτωρ, αφού προηγουμένως γίνει η αποτίμησή τους και οι ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες τυπικές διαδικασίες.
Η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει στην Ελλάκτωρ να επικεντρωθεί στην δραστηριότητα κορμού που είναι οι κατασκευές και οι παραχωρήσεις, ενώ θα ενισχύσει τη διαφοροποίηση της Motor Oil.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε θέσει εκτός ταμπλό από το πρωί της Παρασκευής τόσο την Ελλάκτωρ όσο και τη Motor Oil.
Η ανακοίνωση της Motor Oil
Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΜΟΗ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση, μέσω εξω-χρηματιστηριακής συναλλαγής, 104.000.000 μετοχών εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ κυριότητος των KILOMAN HOLDINGS LTD και GREENHILL INVESTMENTS LTD στην τιμή των 1,75 ευρώ ανά μετοχή με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται σε 182.000.000 ευρώ.
Ο αριθμός των παραπάνω 104.000.000 μετοχών αντιστοιχεί σε ποσοστό 29,87% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.
Επιπρόσθετα, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ, ανακοίνωσε ότι έχει συν-διαμορφώσει ένα αρχικό πλαίσιο συμφωνίας με την REGGEBORGH INVEST BV (κατέχει περίπου 106 εκατ. μετοχές εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ) για την απόκτηση ποσοστού 75% του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας που θα συσταθεί και θα έχει ως περιουσιακό στοιχείο το χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνολικής ισχύος 493 MW καθώς επίσης και σειρά έργων υπό κατασκευή συνολικής ισχύος άνω των 1,6 GW.
Η μετοχή της Motor Oil
Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα συμμετέχει με ποσοστό 25% στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας. Η αξία επιχείρησης για την εν λόγω συναλλαγή (enterprise value) συμφωνήθηκε σε 1.000 εκατ. ευρώ και υπόκειται σε περαιτέρω προσαρμογές συναρτώμενες με την κερδοφορία της επιχείρησης και τη δομή της συναλλαγής.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας η REGGEBORGH INVEST BV θα ψηφίσει υπέρ αναφορικά με την διασφάλιση των δικαιωμάτων μειοψηφίας της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ ως μετόχου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. Η συμφωνία περιλαμβάνει επιπλέον όρο για τη δυνατότητα πιθανής μείωσης του ποσοστού της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ κατά 52.000.000 μετοχές στην τιμή κτήσης των παραπάνω μετοχών μετά την παρέλευση περιόδου δύο ετών.
Η ανακοίνωση των Greenhill και Kiloman
«Οι εταιρείες Greenhill Investments Limited και Kiloman Holdings Limited συμφερόντων των επιχειρηματιών Δημήτρη Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη ανακοινώνουν την πώληση του συνόλου των μετοχών τους στην Ελλάκτωρ.
H απόφαση αυτή ήταν η κατάληξη μακράς περιόδου αντιπαραθέσεων μετόχων αλλά και σε συνέχεια της υποβολής επίσημης προσφοράς για την εξαγορά των μετοχών Ελλάκτωρ κυριότητας της Reggeborgh, η οποία δεν έτυχε θετικής ανταπόκρισης.
Η μετοχή της Ελλάκτωρ
Η αποδοχή της ελκυστικής πρότασης που δεχθήκαμε από Motor Oil κλείνει τον κύκλο της επένδυσης που είχε ξεκινήσει με διαφορετικές προοπτικές, στρατηγική και όραμα, αλλά ταυτόχρονα ελπίζουμε ότι θα τερματίσει και τις ενδομετοχικές διαμάχες που επί μακρού χρόνου λάμβαναν χώρα στην εταιρεία.
Οι επιχειρηματίες κκ Δημήτρης Μπάκος, Ιωάννης Καϋμενάκης και Αλέξανδρος Εξάρχου δηλώνουν ότι θα ενισχύσουν την εγχώρια επενδυτική τους δραστηριότητα, πιστεύοντας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Το επόμενο διάστημα θα οριστικοποιηθούν τα νέα επενδυτικά σχέδια σε επιλεγμένους κλάδους. Επίσης εύχονται στους μετόχους και εργαζόμενους της Ελλάκτωρ να αποκτήσει η εταιρεία την θέση που της αρμόζει στον επιχειρηματικό χάρτη».
