Νέες μετοχικές ισορροπίες προέκυψαν από την αμκ της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς οι τρεις ισχυρότεροι ιδιώτες μέτοχοι Paulson, Λάτσης και Μυστακίδης ελέγχουν συνδυαστικά (από την αμκ) το 27,56%, ενώ το ΤΧΣ το 25,56%. Αυτό σημαίνει ότι ουδείς αυτόνομα δεν μπορεί να ασκήσει βέτο σε αποφάσεις της διοίκησης ή να μπλοκάρει εξελίξεις.
Η τελική κατανομή των ποσοστών δίνει έμφαση στον μετοχικό πλουραλισμό και στη διοικητική δημοκρατία. Όπερ σημαίνει ότι κανένας μέτοχος ιδιώτης ή δημόσιο δεν υπερβαίνει το όριο της καταστατικής μειοψηφίας, ενώ συνδυαστικά, οι τρεις ισχυρότεροι ιδιώτες μέτοχοι ελέγχουν ποσοστό οριακά μεγαλύτερο από του ΤΧΣ. Τα τελικά ποσοστά, δεδομένου ότι όλοι διέθεταν μετοχές και από τις παλαιές, είναι ελαφρώς μεγαλύτερα, όχι όμως ουσιωδώς.
Επίσης, η διασπορά -ακόμα και μεταξύ των ισχυρών μετόχων- διασφαλίζει ικανοποιητικό μετοχικής δημοκρατίας και διοικητικής ανεξαρτησίας, επιτρέποντας την αυτονομία και ταυτόχρονα επιβάλλοντας τη λογοδοσία της διοίκησης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο οι ιδιώτες μεγαλομέτοχοι έχουν μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια ποδηγέτησης της διοίκησης. Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας είναι το αυξημένο Free Float που κινείται σε επίπεδα άνω του 40%.
Συνολικά, η Τράπεζα Πειραιώς άντλησε 1,38 δισ. από την αμκ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσης της Τράπεζας Πειραιώς για την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ΤΧΣ, Helikon Investment (Λάτσης) και Αριστοτέλης Μυστακίδης συμμετείχαν στη διεθνή προσφορά.
Τα ποσοστά των μεγαλομετόχων
- Στο ΤΧΣ κατανεμήθηκαν 306.703.672 από τις Νέες Μετοχές, ήτοι 30,07% της Διεθνούς Προσφοράς και 25,56% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
- Στην Paulson & Co. Inc. κατανεμήθηκαν 230.434.782 από τις Νέες Μετοχές, ήτοι 22,59% της Διεθνούς Προσφοράς και 19,20% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
- Στη Helikon Investment Limited κατανεμήθηκαν 65.217.391 από τις Νέες Μετοχές, ήτοι 6,39% της Διεθνούς Προσφοράς και 5,43% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
- Στον κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη κατανεμήθηκαν 34.782.608 από τις Νέες Μετοχές, ήτοι 3,41% της Διεθνούς Προσφοράς και 2,90% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
Τα συνολικά κεφάλαια που άντλησε η Εταιρεία μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς ανέρχονται, πριν την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, σε €1.380.000.000,00 [Δημόσια Προσφορά (€1,15 * 180.000.000 Νέες Μετοχές = €207.000.000,00) και Διεθνής Προσφορά (€1,15 * 1.020.000.000 Νέες Μετοχές= €1.173.000.000,00)].
Η ζήτηση
Λαμβάνοντας υπόψη κατά τον υπολογισμό μόνο τις έγκυρες συμμετοχές, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 452.037.014 από τις Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά (ήτοι 180.000.000 από τις Νέες Μετοχές) κατά 2,51 φορές περίπου. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη κατά τους παρακάτω υπολογισμούς μόνο τις έγκυρες συμμετοχές:
- η ζήτηση από τις 9.623 αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 338.197.881 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες στην κατηγορία αυτή 141.751.209 Νέες Μετοχές κατά 2,39 φορές περίπου, και
- η ζήτηση από τις 72 αιτήσεις των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 113.839.133 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες στην κατηγορία αυτή 38.248.791 Νέες Μετοχές κατά 2,98 φορές περίπου.
Επίσης, σημειώνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη κατά τον υπολογισμό μόνο τις έγκυρες συμμετοχές, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη Συνδυασμένη Προσφορά αντιστοιχεί σε 4.277.505.773 από τις Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των Νέων Μετοχών που προσφέρθηκαν (ήτοι 1.200.000.000 τις Νέες Μετοχές) κατά 3,56 φορές περίπου.
Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, καλύφθηκε το σύνολο των προσφερόμενων Νέων Μετοχών, ήτοι 1.200.000.000 Νέες Μετοχές.
Το χρονοδιάγραμμα
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. παρατίθεται ως ακολούθως:
| Ημ/νία | Γεγονός |
| 05.05.2021 | Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών |
| 05.05.2021 | Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Πειραιώς Holdings |
| 07.05.2021 | Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών |
