Η Πειραιώς μάζεψε 1,38 δισ. στην ΑΜΚ: Η νέα δομή του μετοχικού σχήματος

Κεφάλαια 1,38 δισ. συγκέντρωσε η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου, επιτυγχάνοντας παράλληλα μεγάλη υπερκάλυψη της προσφοράς, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα.

Την Παρασκευή έκλεισε και το βιβλίο προσφορών για την Ελλάδα, ενώ τώρα ανοίγει η διαδικασία κατανομής ποσοστών με βάση τους όρους της ΑΜΚ., η οποία θα ολοκληρωθεί στις 29 Απριλίου.

Σχετικάθέματα

Η Τράπεζα Πειραιώς άντλησε 1,38 δισ. ευρώ μέσω της αύξησης κεφαλαίου στο εξωτερικό και την Ελλάδα, με την έκδοση 1,2 δισ. νέων μετοχών. Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στο 1,15 ευρώ, όπως σημειώνει η επίσημη ανακοίνωση.

Πληροφορίες και συγκλίνουσες εκτιμήσεις αναφέρουν για υπερκάλυψη 6 φορών διεθνώς και 2 φορές στην Ελλάδα. Αυτό συνεπάγεται συνολική προσφορά της τάξης των 6,5 δισ.

Το Timeline για αναδιάταξη του μετοχικού σχήματος

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς θα δημοσιεύσει την αναλυτική έκβαση της αύξησης κεφαλαίου και τις κατανομές μετά την αξιολόγηση των προσφορών στις 29 Απριλίου 2021.
Στις 5 Μαΐου αναμένεται η έγκριση της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών μετοχών από τις αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές, αλλά και η τελική ημερομηνία για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
Σύμφωνα με την πρόσκληση της Πειραιώς, το χρονοδιάγραμμα προβλέπει έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών την 7η Μαΐου.

Το νέο μετοχικό σχήμα

Βάσει των όρων της ΑΜΚ ο αριθμός των νέων μετοχών έχει κατ’ αρχάς επιμερισθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς, σε 15% (180 εκατ. μετοχές) και 85% (1,02 δισ. μετοχές), αντιστοίχως.

Δεδομένου του ότι η τελική τιμή διάθεσης έκλεισε στο 1,15 ευρώ, από

την Ελλάδα πρόκειται να αντληθούν 207 εκατ. ευρώ
από τη διεθνή προσφορά 1,17 δισ. ευρώ

Βασικός μέτοχος παραμένει το ΤΧΣ, το ποσοστό του οποίου υποχωρεί de facto σε επίπεδα χαμηλότερα της καταστατικής μειοψηφίας του 33%, αλλά πάνω από το 27%.

Ακολουθούν οι