Στις αγορές για 500 εκατ. η Eurobank

Στις αγορές για 500 εκατ. η Eurobank

Σε επίπεδα άνω του 3% κινείται η απόδοση του 3τούς καλυμμένου ομολόγου των 500 εκατ. της Eurobank, λίγο μετά την έναρξη της διαδικασίας του book building.

Διαφήμιση

Οπως αναφέρει το Reuters, οι αρχικές «σκέψεις» για την τιμολόγηση φέρουν το κόστος της έκδοσης κοντά στο 3,25%. Η αποτίμηση του τίτλου αναμένεται σήμερα. Ο τίτλος, που ωριμάζει στις 2 Νοεμβρίου του 2020, θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Τις προηγούμενες μέρες, η τράπεζα είχε δώσει εντολή σε Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Natwest Markets και UBS να οργανώσουν συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές ανά την Ευρώπη.

Πρώτη βγήκε στις αγορές η Εθνική Τράπεζα επιτυγχάνοντας απόδοση οριακά χαμηλότερη του 3% και αντλώντας 750 εκατ., ενώ προσφέρθηκαν πάνω από 2 δισ.