Εθνική Τράπεζα: Προσφορές 2 δισ. και επιτόκιο κοντά 3% για το καλυμμένο ομόλογο

Εθνική Τράπεζα: Προσφορές 2 δισ. και επιτόκιο κοντά 3% για το καλυμμένο ομόλογο

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικές είναι οι ενδείξεις από το βιβλίο προσφορών που έχει ανοίξει η Εθνική Τράπεζα για την έκδοση καλυμένου ομολόγου 750 εκατ., καθώς οι προσφορές υπερβαίνουν τα 2 δισ. και το επιτόκιο κινείται στην περιοχή του 3%.

Διαφήμιση

Η Εθνική Τράπεζα είχε ανακοινώσει στις αρχές Οκτωβρίου ότι θα εκδώσει τριετές καλυμμένο ομόλογο σε ευρώ – το πρώτο ελληνικής τράπεζας από το 2014- μεγέθους αναφοράς, χωρίς όμως να προσδιορίσει το ακριβές ποσό.

Οι Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, NatWest Markets and UBS ήταν οι διοργανωτές του roadshow σε θεσμικούς επενδυτές για την έκδοση. Η Commerzbank ήταν συνδιοργανωτής.

Η αγορά ανέμενε την έκδοση χρέους από ελληνική τράπεζα μετά την επιστροφή της χώρας στις αγορές χρέους τον Ιούλιο, την πρώτη μετά από τρία χρόνια, με την έκδοση νέου 5ετούς ομολόγου λήξης 2020 με απόδοση 4,625%