Η Ελλάδα στις αγορές: Έκλεισε το βιβλίο προσφορών με απόδοση 4,625%

Η Ελλάδα στις αγορές: Έκλεισε το βιβλίο προσφορών με απόδοση 4,625%

Καλύτερη των προσδοκιών ήταν η επίδοση της Ελλάδας στην πρώτη έξοδο στις αγορές καθώς κουπόνι και επιτόκιο διαμορφώθηκαν σε επίπεδα κάτω των προβλέψεων, ενώ οι προσφορές υπερέβησαν τα 7 δισ.

Διαφήμιση

Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία η Ελλάδα αντλεί 3 δισ., όσα είχε εξαγγείλει, με επιτόκιο 4,625% και κουπόνι 4,375%, ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις ήθελαν το επιτόκιο μετά βίας να υποχωρεί κάτω από το 4,95% που είχε επιτύχει η κυβέρνηση Σαμαρά και μετά το άνοιγμα του βιβλίου οι αναλυτές ανέμεναν να ισορροπήσει στο 4,75%.

Ενδιαφέρον έχει η σημαντική αυξημένη, έναντι των προσδοκιών, διάθεση ανταλλαγής ομολόγων λήξεις του 2017 με νέα λήξης του 2022, με τη σχέση να κινείται περίπου στο 1 προς 1 με το φρέσκο χρήμα.

Το βιβλίο προσφορών έκλεισε στις 16:00 με τις προσφορές να ξεπερνούν τελικά τα 6,5 δισ. ευρώ.

Στην ανταλλαγή των ομολόγων που λήγουν το 2019 συμμετείχαν και οι ελληνικές τράπεζες, πλην της Πειραιώς, η οποία δεν διαθέτει ομόλογα της σειράς:
– Η Εθνική Τράπεζα με ομόλογα λήξης του 2019 ύψους 350-400 εκατ.,
– η Alpha Bank με 400 εκατ. και
– Η Eurobank με 200-300 εκατ. ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς δεν διαθέτει στα χαρτοφυλάκιά της ομόλογα λήξης 2019.

Ανάδοχες τράπεζες είχαν οριστεί από το ελληνικό Δημόσιο οι BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.