Η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές

Για να λειάνει την καμπύλη αποδόσεων και να περιορίσει το δημοσιονομικό κόστος, καθώς εκδίδει νέα σειρά και διευκολύνει ρολάρισμα θέσεων ομολόγων που ωριμάζουν το 2019 με νέα για το 2022

Η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές

Την από καιρό αναμενόμενη κίνηση της εξόδου στις αγορές ανακοίνωσε πριν από λίγο η ελληνική κυβέρνηση, δίνοντας εντολή στις έξι τράπεζες που έχουν αναλάβει την αναδοχή να ανοίξουν βιβλίο προσφορών για νέο 5ετές ομόλογο, στοχεύοντας να αντλήσει έως 4,03 δισ.

Διαφήμιση

Η Ελλάδα έδωσε τις την εντολή στις BNP Paribas, Bank of America-Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank. Goldman Sachs και HSBC, για το άνοιγμα ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε και δυνατότητα rollover για τους κατόχους ομολόγων λήξης του 2019 με τα νέα που ωριμάζουν το 2022, προσφέροντας μάλιστα τιμή εξαγοράς στο 102,6.

Η έκδοση αναμένεται να εξαρτηθεί από τις συνθήκες στην αγορά και το αναμενόμενο “ρολάρισμα” της προηγούμενης έκδοσης. Η αποτίμηση του τίτλου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουλίου, ενώ η εκκαθάριση αναμένεται την 1η Αυγούστου.


Στόχος για την κυβέρνηση είναι να επιτύχει ανταγωνιστική τιμή κουπονιού, η οποία εξαρτάται άμεσα από το επιτόκιο της έκδοσης, το οποίο ευελπιστούν να διαμορφωθεί κάτω από το 4,95%, που πλήρωσε ήδη η χώρα με το ομόλογο Σαμαρά.

Η κυβέρνηση δεν ανέβαλε την έξοδο στις αγορές παρά την αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ λόγω του σεισμού και παρά την προσπάθεια αρνητικής φόρτισης του κλίματος από τα media με αφορμή αποσπάσματα της έκθεσης του ΔΝΤ.

Greece Markets Last Previous Highest Lowest Unit
Currency 1.16 1.17 1.87 0.70 [+]
Stock Market 844.56 845.97 6355.04 97.36 points [+]
Government Bond 10Y 5.28 5.26 48.60 3.21 percent [+]
6 Month Bill Yield 2.39 2.39 25.73 1.49 percent [+]
3 Month Bill Yield 2.30 2.32 55.78 1.34 percent [+]
2 Year Note Yield 3.40 3.39 377.66 1.28 [+]